小米香港IPO路演機(jī)構(gòu)“爆棚” 募資最高61億美元
6月21日，小米在香港香格里拉酒店舉行機(jī)構(gòu)路演。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，路演還沒(méi)開(kāi)始，場(chǎng)地門(mén)口就已經(jīng)站滿(mǎn)了機(jī)構(gòu)投資者，大約有幾百人。
同天，港交所公布了小米通過(guò)聆訊之后的招股書(shū)，招股書(shū)顯示，此次小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股份，IPO定價(jià)區(qū)間在17港元/股至22港元/股，融資規(guī)模在47億美元-61億美元之間。法定股本總面值67.5萬(wàn)美元，由700億A類(lèi)股（價(jià)值17.5萬(wàn)美元）和2000億B類(lèi)股（價(jià)值50萬(wàn)美元）組成，據(jù)此調(diào)整后的小米總市值約為539億-697億美元。
而此前有消息稱(chēng)小米至少將募集100億美元的資金，在完成IPO后，小米市值將達(dá)到900億美元至1100億美元。在今年年初一度有消息稱(chēng)小米估值或達(dá)1000億美元；而后各大中介機(jī)構(gòu)對(duì)小米給出了超800億美元的估值。
記者現(xiàn)場(chǎng)采訪的機(jī)構(gòu)人士表示，下調(diào)估值應(yīng)該是希望吸引更多投資者，不過(guò)是否投資還持觀望的態(tài)度。
通過(guò)聆訊后的招股書(shū)顯示此次小米引入了七名基石投資者，陣容可謂強(qiáng)大。其中中投中財(cái)娛樂(lè)認(rèn)購(gòu)1.92億美元、中國(guó)移動(dòng)認(rèn)購(gòu)1億美元、高通認(rèn)購(gòu)1億美元、國(guó)開(kāi)行旗下私募股權(quán)認(rèn)購(gòu)6600萬(wàn)美元，保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3200萬(wàn)美元，順豐集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元，招商集團(tuán)認(rèn)購(gòu)2800萬(wàn)美元。
此前招股書(shū)披露，小米計(jì)劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開(kāi)發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品；30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；30%用于全球擴(kuò)展；10%用作一般營(yíng)運(yùn)用途。
5月3日，小米正式向港交所提交IPO申請(qǐng)文件，有望成為港交所“同股不同權(quán)”第一股。小米招股書(shū)中披露了小米上市前的持股比例情況及主要股東情況。其中，小米公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍持股31.41%，聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌持股13.33%，聯(lián)合創(chuàng)始人、品牌戰(zhàn)略官黎萬(wàn)強(qiáng)持股3.24%。如計(jì)入總股本ESOP員工持股計(jì)劃的期權(quán)池，則雷軍的持股比例為28%。通過(guò)雙重股權(quán)架構(gòu)，雷軍的表決權(quán)比例超過(guò)50%，為小米集團(tuán)控股股東。
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