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新能源汽車行業2016年半年度策略報告:新起點,新機會
2016-06-16 10:25:11
關鍵詞:新能源汽車動力電池BMS

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  政策頻出,重塑行業規范。今年以來,騙補核查及各項趨緊政策頻出,使得前四月新能源汽車產銷數據低于預期,但這將有利于行業長期健康發展。預計近期騙補核查結果和各項政策將逐漸落地明確,會促進下半年新能源汽車的放量。我們預計全年新能源汽車產銷量達到54.4萬輛,增速將顯著放緩。 

  新起點,新機會。在政策調整后,行業站在了新的起點上。結構性變化成了行業的重要特征,也帶來了顯著的投資機會,推薦三條主線:(1)動力電池產能結構性過剩,動力電池龍頭和優質的電池材料供應商從中獲益;(2)取代新能源客車成為今年新能源商用車亮點的純電動專用車;(3)新能源乘用車和專用車占比提升,BMS重要性日益凸顯。 

  動力電池產能結構性過剩難以避免,動力電池龍頭和優質的電池材料供應商優勢更加突出。16年國內新能源汽車對動力電池的需求量約24GWh,有效產能則在40GWh左右,動力電池產能總體將出現過剩。三元電池的產能也足以滿足需求。動力電池將出現結構性過剩,優質的動力電池和材料供應商將從中獲益。 

  新能源專用車:下半年有望迎來快速放量。考慮到政府有意愿進行新能源專用車的推廣,而企業也看好市場的發展,推出了大量的車型,同時下游也有需求。隨著相關政策的落地,下半年新能源物流車有望迎來快速放量。 

  BMS:新能源汽車核心零部件迎來快速增長期。新能源乘用車和專用車的放量將帶來三元小電池的占比提升,BMS的重要性日益凸顯。看好BMS+PACK模式,相關廠商有望獲得更多市場份額。 

  相關標的推薦:(1)動力電池:動力電池龍頭國軒高科和領先的電池材料供應商格林美;(2)新能源專用車:國內新能源專用車領先者東風汽車;(3)BMS:動力電池迎來放量期的消費電子PACK龍頭欣旺達。 

  風險因素:(1)政策風險;(2)產能過剩風險。


稿件來源: 國聯證券
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