600522:中天科技關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告
證券代碼：600522 證券簡(jiǎn)稱：中天科技 公告編號(hào)：臨2017-048
江蘇中天科技股份有限公司
關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●原項(xiàng)目名稱：海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，擬投資總金額50,000萬(wàn)元，實(shí)施主體為中天科技海纜有限公司（中天科技之控股子公司）
●新項(xiàng)目名稱：海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，擬投資總金額100,000
萬(wàn)元，計(jì)劃使用募集資金50,000萬(wàn)元，實(shí)施主體為中天科技集團(tuán)海洋工程有限
公司（中天科技之全資子公司）
●變更募集資金投向的金額：50,000萬(wàn)元
●變更募集資金投入方式：對(duì)中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司增資
●新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：2019年
一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述
（一）募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中天科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]3222號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天科技”或“公司”）非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票455,301,455股，發(fā)行價(jià)格人民幣9.62元/股，募集資金總額人民幣4,379,999,997.10元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為人民幣4,301,159,997.15元。
上述募集資金凈額4,301,159,997.15元已于2017年1月24日存入公司在交通銀行股份有限公司南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行開(kāi)立的賬號(hào)為326008605018170106226的募集資金專用賬戶內(nèi)。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具中興華驗(yàn)字（2017）第020003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行方案及募集資金實(shí)際情況，各募投項(xiàng)目擬使用募集資金金額具體情況如下：
（單位：元）
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 經(jīng)備案投資額 調(diào)整后計(jì)劃使用募集
資金
1 新能源汽車用領(lǐng)航源動(dòng)力高性 2,000,000,000.00 1,800,000,000.00
能鋰電池系列產(chǎn)品研究及產(chǎn)業(yè)
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 經(jīng)備案投資額 調(diào)整后計(jì)劃使用募集
資金
化項(xiàng)目
2 能源互聯(lián)網(wǎng)用海底光電纜研發(fā) 1,000,000,000.00 900,000,000.00
及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
3 海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及 500,000,000.00 500,000,000.00
產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
4 特種光纖系列產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè) 500,000,000.00 350,000,000.00
化項(xiàng)目
5 新型金屬基石墨烯復(fù)合材料制 100,000,000.00 100,000,000.00
品生產(chǎn)線項(xiàng)目
6 補(bǔ)充流動(dòng)資金 730,000,000.00 651,159,997.15
合計(jì) 4,830,000,000.00 4,301,159,997.15
（二）變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
擬變更募集資金投資項(xiàng)目為海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”），原計(jì)劃投資總金額50,000萬(wàn)元，實(shí)施主體為中天科技海纜有限公司（中天科技之控股子公司），本次涉及變更投向的金額為50,000萬(wàn)元，占該項(xiàng)目總籌資額的100%，占2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額的11.42%。變更后的募集資金投資項(xiàng)目為海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”），擬投資總金額100,000萬(wàn)元，計(jì)劃使用募集資金50,000萬(wàn)元，自籌資金50,000萬(wàn)元，實(shí)施主體為中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司（中天科技之全資子公司，以下簡(jiǎn)稱“中天海洋工程”）。
公司擬以增加對(duì)中天海洋工程出資的方式將變更后的募集資金投向新項(xiàng)目。
本次擬變更投向的資金尚未投入新項(xiàng)目。
（三）董事會(huì)審議情況
公司于2017年9月7日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以同意9票、反
對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過(guò)了公司《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目有利于提高募集資金使用效率，符合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。新項(xiàng)目緊密結(jié)合公司當(dāng)前主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化升級(jí)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。新項(xiàng)目為公司儲(chǔ)備新技術(shù)，符合公司加快海工業(yè)務(wù)板塊發(fā)展的戰(zhàn)略，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，開(kāi)拓占領(lǐng)新興市場(chǎng)，有利于公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展，保持和強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。公司獨(dú)立董事對(duì)本次變更發(fā)表了同意意見(jiàn)。
二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因
（一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況
1、原項(xiàng)目計(jì)劃投資情況
海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（原項(xiàng)目）經(jīng)南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（通開(kāi)發(fā)管[2016]200號(hào)）備案。項(xiàng)目實(shí)施主體為中天科技海纜有限公司（中天科技之控股子公司）。項(xiàng)目擬投資總金額為50,000萬(wàn)元，其中建設(shè)固定資產(chǎn)投資 40,000萬(wàn)元，總流動(dòng)資金10,000萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)正常年?duì)I業(yè)收入為75,000萬(wàn)元。
2、原項(xiàng)目實(shí)際投資情況
截至2017年9月6日，原項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施主體未發(fā)生變化，原項(xiàng)目尚未開(kāi)工
建設(shè)。
（二）變更的具體原因
1、擬定原項(xiàng)目的原因
為進(jìn)一步延伸公司海洋系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固在海底線纜領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，公司在“海底通信系統(tǒng)及接駁設(shè)備、特種連接器”方面積累了一定的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)基礎(chǔ)，而其產(chǎn)業(yè)化需要大量的資金投入，并配備大量的精密設(shè)備，因此公司將原項(xiàng)目作為2016年非公開(kāi)發(fā)行募集資金投向項(xiàng)目之一，為公司在新項(xiàng)目實(shí)施和推進(jìn)方面提供支持。
2、原項(xiàng)目實(shí)施方式的重大變化
為使原項(xiàng)目更快速、有效地實(shí)施，公司引進(jìn)浙江大學(xué)相關(guān)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，與浙江省創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、浙江大學(xué)技術(shù)團(tuán)隊(duì)5名自然人合資成立了中天海洋系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天海洋系統(tǒng)”），并擬用中天海洋系統(tǒng)作為原項(xiàng)目的新實(shí)施主體。為保證各投資方的股東權(quán)益，原項(xiàng)目不適合使用募集資金建設(shè)，公司計(jì)劃用自有資金推進(jìn)，原項(xiàng)目計(jì)劃投資的50,000萬(wàn)元募集資金變更投資于新項(xiàng)目。
3、繼續(xù)實(shí)施原項(xiàng)目存在的具體困難、按原計(jì)劃投入是否能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)除上述原項(xiàng)目實(shí)施方式的實(shí)際變化外，根據(jù)當(dāng)前海底觀測(cè)網(wǎng)布局進(jìn)度以及市場(chǎng)需求狀況，原項(xiàng)目的產(chǎn)能釋放仍需要一定時(shí)間，為提高募集資金使用效率，更貼切公司產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展需要，公司決定將原項(xiàng)目50,000萬(wàn)元募集資金變更投資于新項(xiàng)目。
三、新項(xiàng)目具體內(nèi)容
1、新項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目
投資金額：新項(xiàng)目總投資100,000萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)83,500萬(wàn)元，鋪底
流動(dòng)資金 16,500 萬(wàn)元。新項(xiàng)目擬使用原項(xiàng)目募集資金 50,000 萬(wàn)元，自有資金
50,000萬(wàn)元。新項(xiàng)目將投入購(gòu)買兩艘起重船（600噸自升式平臺(tái)）和一艘1,600
噸打樁船，配套S3500液壓打樁錘1套和靠泊船2艘，以具備海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電發(fā)
電機(jī)組系統(tǒng)（包括風(fēng)機(jī)設(shè)備和風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)）的施工能力以及海上風(fēng)電場(chǎng)的后期維護(hù)能力。
2、新項(xiàng)目實(shí)施主體的基本情況
實(shí)施主體名稱：中天科技集團(tuán)海洋工程有限公司
法定代表人：薛如根
注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元
成立日期：2017年6月6日
住所：江蘇省如東縣長(zhǎng)沙鎮(zhèn)港城村九組
經(jīng)營(yíng)范圍：各類港口與航道工程、碼頭、水利、防波堤、船塢、船閘、疏浚、吹填、地基及基礎(chǔ)工程、水下炸礁清障及其配套工程、海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)工程及安裝工程、海上樁基工程、吊裝工程、土木建筑工程、港口與海岸工程施工；港口裝卸設(shè)備安裝；通航建筑設(shè)備安裝；安裝、機(jī)械設(shè)備的租賃；海上施工技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和服務(wù)；鋼結(jié)構(gòu)件制作、安裝；海底電纜系統(tǒng)工程施工、維護(hù)；風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的運(yùn)行維護(hù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中天科技持股100%。
3、變更募集資金的投入方式
公司擬以增加對(duì)中天海洋工程出資的方式將變更后的募集資金投向新項(xiàng)目。
四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景
我國(guó)是一個(gè)擁有300萬(wàn)平方公里海域，大陸海岸線長(zhǎng)1.8 萬(wàn)公里的瀕海大國(guó)，
近海、深海及潮間帶風(fēng)能資源十分豐富。據(jù)國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)能源所與國(guó)際能源署（IEA）等聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》統(tǒng)計(jì)，僅在中國(guó)近海領(lǐng)域，5-25 米水深、50米高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力達(dá)到2億千瓦，5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)潛力達(dá)到5億千瓦。
2016年底，國(guó)家能源局印發(fā)了《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)
劃》”）。根據(jù)《規(guī)劃》，到2020年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量將確保達(dá)到2.1
億千瓦以上，其中海上風(fēng)電開(kāi)工建設(shè)規(guī)模應(yīng)達(dá)到1,000萬(wàn)千瓦以上，累計(jì)并網(wǎng)裝
機(jī)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4,200億千瓦時(shí)，約占全國(guó)
總發(fā)電量的6%。
按照《規(guī)劃》中海上風(fēng)電500萬(wàn)千瓦的建設(shè)目標(biāo)，2016年－2020年，我國(guó)平
均每年的海上風(fēng)電新增裝機(jī)有望達(dá)到百萬(wàn)千瓦的水平。而截止到2016年底，海
上風(fēng)電總裝機(jī)容量才162萬(wàn)千瓦。在海上風(fēng)電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)前景巨大以及自身具備資
源優(yōu)勢(shì)的背景下，沿海各地區(qū)逐漸開(kāi)始重視海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在沿海大省，特別是江蘇、山東、浙江等均規(guī)劃了百萬(wàn)千瓦級(jí)別的海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)計(jì)劃，其他省份的規(guī)劃儲(chǔ)量也十分巨大。
（二）新項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)
海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目的市場(chǎng)繁榮是基于國(guó)家對(duì)新能源戰(zhàn)略實(shí)施的快速推動(dòng)，項(xiàng)目市場(chǎng)的長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性與國(guó)家政策引導(dǎo)緊密相關(guān)。公司將密切關(guān)注國(guó)家新能源發(fā)展布局，并積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
2、工程技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
從工程、技術(shù)方面考察，海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目均屬水域建設(shè)的一般工程和設(shè)施，與陸上項(xiàng)目差異明顯，對(duì)工程技術(shù)和設(shè)備裝備要求更高。公司將引進(jìn)國(guó)際團(tuán)隊(duì)，并不斷更新系統(tǒng)裝備，確保工程技術(shù)能力的先進(jìn)性。
3、投融資風(fēng)險(xiǎn)
一般海上風(fēng)電施工工程投資規(guī)模較大，項(xiàng)目建設(shè)資金投入密集，能否確保籌措資金的及時(shí)到位與建設(shè)進(jìn)度相銜接，對(duì)項(xiàng)目的如期實(shí)施影響較大。公司將充分應(yīng)用現(xiàn)有融資渠道，通過(guò)多方式保證項(xiàng)目實(shí)施資金需求，降低相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。
五、新項(xiàng)目審批備案情況
2017年8月31日，新項(xiàng)目在江蘇如東洋口港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)完成備
案，備案文號(hào)：港管審[2017]32號(hào)。
六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目并擬以增資方式將變更募集資金投入新項(xiàng)目實(shí)施主體中天海洋工程，是根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需要做出的決定，項(xiàng)目變更有利于提高募集資金使用效率，有利于公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司將 2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（原項(xiàng)目）變更為“海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”（新項(xiàng)目），并以增資方式將變更募集資金投入新項(xiàng)目實(shí)施主體中天海洋工程。同意將《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司于2017年9月7日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《關(guān)
于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目并擬以增資方式將變更募集資金投入新項(xiàng)目實(shí)施主體中天海洋工程，是根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需要做出的決定，項(xiàng)目變更有利于提高募集資金使用效率，有利于公司未來(lái)的持續(xù)發(fā)展，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。同意公司將2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“海底觀測(cè)網(wǎng)用連接設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”（原項(xiàng)目）變更為“海上風(fēng)電工程施工及運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”（新項(xiàng)目），并以增資方式將變更募集資金投入新項(xiàng)目實(shí)施主體中天海洋工程。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
高盛高華證券有限責(zé)任公司認(rèn)為，中天科技本次變更募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過(guò)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上交所募集資金管理辦法》、公司《募集資金管理辦法》等法規(guī)和制度的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次擬變更部分募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)無(wú)異議。
七、提交股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》及公司《募集
資金管理辦法》的要求，變更募集資金投資項(xiàng)目需提交股東大會(huì)審議。本次變更事項(xiàng)將提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
八、備查文件目錄
1、《江蘇中天科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；
2、《江蘇中天科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的意見(jiàn)》；
4、《高盛高華證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇中天科技股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目之核查意見(jiàn)》。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)
二�一七年九月七日
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