億緯鋰能:公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案
證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能 證券代碼： 300014 惠州億緯鋰能股份有限公司 EVE Energy Co., Ltd. （廣東省惠州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路 36 號(hào)） 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案 二○一七年八月 1 發(fā)行人聲明 1、本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并確認(rèn)不存 在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整 性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 2、本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由公司自 行負(fù)責(zé)；因本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。 3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的說(shuō)明，任何與之 相反的聲明均屬不實(shí)陳述。 4、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他 專業(yè)顧問(wèn)。 5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相 關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司 債券相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。 2 釋義 本預(yù)案，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下涵義： 發(fā)行人、億緯鋰能、公司 指 惠州億緯鋰能股份有限公司 國(guó)泰君安、保薦機(jī)構(gòu) 指 國(guó)泰君安證券股份有限公司 億緯控股 指 西藏億緯控股有限公司 本次公開(kāi)發(fā)行、本次發(fā)行、 本次可轉(zhuǎn)債 指 發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券 本預(yù)案 指 惠州億緯鋰能股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 預(yù)案 報(bào)告期、最近三年及一期 指 2014年、 2015年、 2016年及2017年1-6月 湖北金泉 指 湖北金泉新材料有限責(zé)任公司 麥克韋爾 指 深圳麥克韋爾股份有限公司 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》 《公司章程》 指 《惠州億緯鋰能股份有限公司章程》 元、萬(wàn)元、億元 指 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元 本預(yù)案除特別說(shuō)明外，所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，均為四舍五入。若本預(yù)案中 部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異，這些差異是由四舍五入造成 的。 3 重要內(nèi)容提示 1、本次公開(kāi)發(fā)行證券方式：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 2、關(guān)聯(lián)方是否參與本次公開(kāi)發(fā)行：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債可向原股東實(shí)行優(yōu)先 配售，向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情 況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。 4 一、本次發(fā)行符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》公 開(kāi)發(fā)行證券條件的說(shuō)明 根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》 等法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)對(duì)惠州億緯鋰能股份有限公司的實(shí)際情況逐項(xiàng)自查， 認(rèn)為公司各項(xiàng)條件滿足現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司 債券的有關(guān)規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的條件。 二、本次發(fā)行概況 （一）本次發(fā)行證券的種類 本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次可轉(zhuǎn)債及 未來(lái)經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。 （二） 發(fā)行規(guī)模 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 8 億元（含 8 億元），具體發(fā)行規(guī)模由公 司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。 （三）票面金額和發(fā)行價(jià)格 本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元， 按面值發(fā)行。 （四）債券期限 本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。 （五）債券利率 本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公 司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 （六）付息的期限和方式 1、計(jì)息年度的利息計(jì)算 計(jì)息年度的利息（以下簡(jiǎn)稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次 5 可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。 年利息的計(jì)算公式為： I=B×i I：指年利息額； B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱“當(dāng)年”或“每年”）付息 債權(quán)登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。 2、付息方式 （ 1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本次可轉(zhuǎn)債 發(fā)行首日。 （ 2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。 如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每 相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。 （ 3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日， 公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前 （包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有 人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息。 （ 4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。 （七）轉(zhuǎn)股期限 本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易 日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。 （八）轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整 1、 初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定依據(jù) 本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司 股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形， 則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一 6 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)之間較高者，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授 權(quán)公司董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該 二十個(gè)交易日公司股票交易總量。 前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公 司股票交易總量。 2、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式 在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、配股、派送現(xiàn) 金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留 小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本： P1=P0/（ 1+n）； 配股： P1=（ P0+A×k） /（ 1+k）； 上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： P1=（ P0+A×k） /（ 1+n+k）； 派送現(xiàn)金股利： P1=P0－D； 上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行： P1＝（ P0－D+A×k） /（ 1+n+k） 其中： P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)， n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率， k 為配股率， A 為配股 價(jià)， D 為每股派送現(xiàn)金股利， P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。 當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整， 并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告 中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日 為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn) 股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù) 量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍 生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次可 轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù) 7 當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。 （九）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款 1、修正權(quán)限與修正幅度 在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交 易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下 修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià) 格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì) 算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。 上述方案須經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí) 施。股東進(jìn)行表決時(shí)，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不 低于前項(xiàng)規(guī)定的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易 日公司股票交易均價(jià)較高者。 若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日 按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收 盤(pán)價(jià)格計(jì)算。 2、修正程序 如公司股東大會(huì)審議通過(guò)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上 市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫 停轉(zhuǎn)股期間（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）起， 開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或 之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。 （十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為： Q=V/P， 并以去尾法取一股的整數(shù)倍。 其中： V 為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額； P 為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日 有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。 8 本次可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為一股的 本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所、證券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定， 在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股 的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息 （當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）的支付將根據(jù)證 券登記機(jī)構(gòu)等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定辦理。 （十一）贖回條款 1、到期贖回條款 在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)工作日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)債的票面面值上浮一 定比例（含最后一期年度利息）的價(jià)格向本次可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本 次可轉(zhuǎn)債。具體上浮比率提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 2、 有條件贖回條款 在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交 易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）， 公司有權(quán)按照本次 可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。本次可 轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本 次可轉(zhuǎn)債到期日止。 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為： IA =B×i×t / 365 IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息； B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額； i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率； t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)計(jì)息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天 數(shù)（算頭不算尾）。 此外，當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣 3,000 萬(wàn)元時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán) 決定以面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。 9 若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日 按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收 盤(pán)價(jià)格計(jì)算。 （十二）回售條款 1、 附加回售條款 若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比 出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債 持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或者 全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的 回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，本次回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)。 2、有條件回售條款 在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度內(nèi)，如果公司股票收盤(pán)價(jià)在任何連續(xù)三十個(gè) 交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 70%時(shí)，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可 轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò) 轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、 配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整 的情形， 則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整日 及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修 正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日 起按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格重新計(jì)算。 當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見(jiàn)第十一條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。 最后兩個(gè)計(jì)息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定 條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告 的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有 人不能多次行使部分回售權(quán)。 （十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配 股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受 10 當(dāng)期股利。 （十四）發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象 本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合 法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 （十五）向原股東配售的安排 本次可轉(zhuǎn)債可向原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事 會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn) 債的發(fā)行公告文件中予以披露。 本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購(gòu)優(yōu)先配售的金 額，將通過(guò)網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如 仍出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足，則不足部分由承銷團(tuán)包銷。 （十六）債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng) 1、債券持有人會(huì)議的召集 債券持有人會(huì)議由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。公司董事會(huì)應(yīng)在提出或收到召開(kāi)債 券持有人會(huì)議的提議之日起 30 日內(nèi)召開(kāi)債券持有人會(huì)議。公司董事會(huì)應(yīng)于會(huì)議 召開(kāi)前 15 日在證券監(jiān)管部門(mén)指定媒體或者深圳證券交易所網(wǎng)站上公告?zhèn)钟? 人會(huì)議通知。會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1） 會(huì)議的日期、具體時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議召開(kāi)方式； （ 2） 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； （ 3） 以明顯的文字說(shuō)明：全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并 可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決； （ 4） 授權(quán)委托書(shū)內(nèi)容要求以及送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； （ 5） 確定有權(quán)出席債券持有人會(huì)議的債券持有人之債權(quán)登記日； 11 （ 6） 召集人名稱、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及電話號(hào)碼； （ 7） 召集人需要通知的其他事項(xiàng)。 2、債券持有人會(huì)議的程序 （ 1） 首先由會(huì)議主持人按照規(guī)定程序宣布會(huì)議議事程序及注意事項(xiàng)，確定 和公布監(jiān)票人，然后由會(huì)議主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)律師見(jiàn)證后 形成債券持有人會(huì)議決議。 （ 2） 債券持有人會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持。在公司董事長(zhǎng)未能主持會(huì)議的情 況下，由董事長(zhǎng)授權(quán)董事主持；如果公司董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)授權(quán)董事均未能主持會(huì) 議，則由出席會(huì)議的債券持有人以所代表的債券面值總額 50%以上多數(shù)（不含 50%）選舉產(chǎn)生一名債券持有人作為該次債券持有人會(huì)議的主持人。 3、 有下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持有人會(huì)議： （ 1） 公司擬變更《募集說(shuō)明書(shū)》的約定； （ 2） 公司未能按期支付本期可轉(zhuǎn)換公司債券本息； （ 3） 公司發(fā)生減資（因股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、 解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)； （ 4） 保證人（ 如有） 或擔(dān)保物（如有）發(fā)生重大變化； （ 5） 發(fā)生其他對(duì)債券持有人權(quán)益有重大實(shí)質(zhì)影響的事項(xiàng)。 4、下列機(jī)構(gòu)或人士可以提議召開(kāi)債券持有人會(huì)議： （ 1） 公司董事會(huì)提議； （ 2） 單獨(dú)或合計(jì)持有本次可轉(zhuǎn)債未償還債券面值總額 10%以上的債券持有 人書(shū)面提議； （ 3） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他機(jī)構(gòu)或人士。 公司將在募集說(shuō)明書(shū)中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì) 議的權(quán)限、程序和決議生效條件。 12 （十七）本次募集資金用途 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò) 8 億元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金擬投 入以下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投入金額 擬以募集資金投入金額 1 高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目 104,833.00 65,000.00 2 償還銀行貸款 15,000.00 15,000.00 合計(jì) 119,833.00 80,000.00 募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金 先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后 的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金方式 解決。 （十八）擔(dān)保事項(xiàng) 本次可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。 （十九） 募集資金管理及存放賬戶 公司已經(jīng)制訂了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金必須存 放于公司董事會(huì)指定的募集資金專項(xiàng)賬戶中，具體開(kāi)戶事宜將在發(fā)行前由公司董 事會(huì)確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項(xiàng)賬戶的相關(guān)信息。 （二十）本次發(fā)行方案的有效期 公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò) 之日起計(jì)算。 三、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 公司 2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)告業(yè)經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)、2015 年度及 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告業(yè)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并分 別出具了報(bào)告號(hào)為瑞華審字【 2015】第 48120036 號(hào)、致同審字（ 2016）第 310ZA0027 號(hào)及致同審字（ 2017）第 310ZA0067 號(hào)的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì) 13 報(bào)告。公司于 2017 年 8 月 1 日公告了 2017 年半年度報(bào)告。 本節(jié)中關(guān)于公司 2014 年、 2015 年和 2016 年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均摘引自經(jīng)審計(jì)的 財(cái)務(wù)報(bào)告； 2017 年 1-6 月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，摘引自公司公布的 2017 年半年度報(bào)告， 未經(jīng)審計(jì)。 （一）最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表 1、 最近三年及一期合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 334,527,226.80 539,744,519.22 469,488,880.41 122,511,631.68 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì) 入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) - - 35,950,000.00 - 應(yīng)收票據(jù) 34,641,794.79 103,931,905.63 101,504,550.95 74,952,161.91 應(yīng)收賬款 884,166,485.46 825,216,145.98 390,248,976.60 311,272,142.50 預(yù)付款項(xiàng) 80,728,824.42 12,742,510.74 12,620,681.63 38,466,591.51 其他應(yīng)收款 12,295,700.04 44,450,600.30 20,028,027.14 14,862,169.44 存貨 707,095,676.71 533,747,346.14 233,228,826.22 236,361,745.37 其他流動(dòng)資產(chǎn) 117,695,466.57 54,371,599.17 16,730,879.37 6,186,163.66 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,171,151,174.79 2,114,204,627.18 1,279,800,822.32 804,612,606.07 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 636,200,362.15 36,626,474.84 3,720,532.93 - 固定資產(chǎn) 1,428,990,780.77 1,012,868,353.25 393,603,160.95 338,790,553.36 在建工程 908,389,646.45 357,923,503.84 218,899,895.71 66,430,493.04 無(wú)形資產(chǎn) 154,417,652.74 116,662,059.10 126,452,249.89 96,120,998.31 開(kāi)發(fā)支出 70,389,529.83 52,991,130.50 37,905,538.65 25,610,694.76 商譽(yù) - 314,700,059.08 314,700,059.08 314,702,479.61 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5,652,805.60 16,293,317.51 16,489,112.04 21,291,487.85 遞延所得稅資產(chǎn) 23,009,641.09 19,240,607.24 3,922,222.90 3,186,750.81 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 435,346,094.71 346,105,931.32 92,462,663.71 20,609,714.17 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,662,396,513.34 2,273,411,436.68 1,208,155,435.86 886,743,171.91 資產(chǎn)總計(jì) 5,833,547,688.13 4,387,616,063.86 2,487,956,258.18 1,691,355,777.98 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 445,056,615.25 623,935,783.52 107,295,446.85 35,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 262,519,620.56 274,644,365.39 113,954,535.49 93,641,716.70 應(yīng)付賬款 1,015,528,762.05 639,131,490.00 208,021,897.25 193,487,955.41 預(yù)收款項(xiàng) 18,356,079.10 47,028,915.18 16,000,925.13 24,687,581.46 應(yīng)付職工薪酬 27,941,631.85 61,836,466.31 31,184,077.30 22,633,530.96 應(yīng)交稅費(fèi) 34,587,047.90 47,995,836.11 15,262,716.40 24,581,225.54 14 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 應(yīng)付利息 7,675,698.88 1,183,476.28 411,575.71 27,500.00 應(yīng)付股利 19,290,220.76 - - - 其他應(yīng)付款 7,571,308.62 4,645,106.92 23,540,369.54 30,042,518.80 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 109,276,099.58 50,598,620.20 - - 其他流動(dòng)負(fù)債 - - 32,600,000.00 - 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,947,803,084.55 1,751,000,059.91 548,271,543.67 424,102,028.87 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 304,159,027.49 27,043,339.80 - - 長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,155,200,000.00 375,000,000.00 - - 預(yù)計(jì)負(fù)債 - 88,793,337.62 113,576,286.00 215,432,535.25 遞延收益 276,448,400.97 50,236,272.33 45,941,776.79 25,987,933.75 遞延所得稅負(fù)債 - 1,385,365.02 6,521,388.69 5,555,265.05 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,735,807,428.46 542,458,314.77 166,039,451.48 246,975,734.05 負(fù)債合計(jì) 3,683,610,513.01 2,293,458,374.68 714,310,995.15 671,077,762.92 股東權(quán)益： 股本 855,985,593.00 427,104,310.00 427,058,061.00 398,281,300.00 資本公積 251,421,552.03 668,637,591.19 652,981,615.53 78,121,198.91 盈余公積 100,816,705.16 94,086,800.46 72,848,331.36 59,220,951.28 未分配利潤(rùn) 941,813,017.67 754,449,753.63 555,905,064.56 438,143,934.08 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 2,150,036,867.86 1,944,278,455.28 1,708,793,072.45 973,767,384.27 少數(shù)股東權(quán)益 -99,692.74 149,879,233.90 64,852,190.58 46,510,630.79 股東權(quán)益合計(jì) 2,149,937,175.12 2,094,157,689.18 1,773,645,263.03 1,020,278,015.06 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 5,833,547,688.13 4,387,616,063.86 2,487,956,258.18 1,691,355,777.98 2、 最近三年及一期合并利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一、營(yíng)業(yè)總收入 1,343,990,645.85 2,339,712,007.50 1,348,932,918.09 1,208,923,955.19 其中：營(yíng)業(yè)收入 1,343,990,645.85 2,339,712,007.50 1,348,932,918.09 1,208,923,955.19 二、營(yíng)業(yè)總成本 1,167,311,863.77 1,999,404,292.77 1,219,080,118.59 1,174,106,415.68 其中：營(yíng)業(yè)成本 947,090,303.07 1,656,609,468.10 972,127,062.12 897,543,043.40 稅金及附加 9,355,800.43 14,332,330.03 12,375,233.66 9,677,228.32 銷售費(fèi)用 55,745,751.56 84,469,922.19 73,727,197.77 67,622,974.39 管理費(fèi)用 109,287,902.63 204,975,976.84 144,287,980.37 125,233,222.58 財(cái)務(wù)費(fèi)用 21,048,459.08 2,427,264.58 12,480,430.64 16,594,516.20 資產(chǎn)減值損失 24,783,647.00 36,589,331.03 4,082,214.03 57,435,430.79 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“ -” 號(hào)填列） - - - - 投資收益（損失以“ -”號(hào)填列） 126,577,546.59 96,711.42 4,776,497.70 559,030.28 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 210,618.50 -2,340,978.38 -1,179,467.07 - 15 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 其他收益 9,509,073.36 - - - 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（ 虧損以“ -”號(hào)填列） 312,765,402.03 340,404,426.15 134,629,297.20 35,376,569.79 加：營(yíng)業(yè)外收入 907,685.38 20,103,186.05 91,844,041.09 69,340,206.50 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 - 181,406.40 14,520.00 55,761.23 減：營(yíng)業(yè)外支出 5,659,741.37 1,590,356.92 45,561,111.37 5,239,579.19 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 4,101,120.53 1,246,846.21 44,399,881.19 2,281,425.35 四、利潤(rùn)總額（ 虧損總額以“ -”號(hào) 填列） 308,013,346.04 358,917,255.28 180,912,226.92 99,477,197.10 減：所得稅費(fèi)用 40,833,062.40 43,661,534.23 14,905,416.18 19,614,176.76 五、凈利潤(rùn)（ 凈虧損以“ -”號(hào)填列） 267,180,283.64 315,255,721.05 166,006,810.74 79,863,020.34 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 232,529,302.22 251,815,186.50 151,302,560.81 82,978,098.63 少數(shù)股東損益 34,650,981.42 63,440,534.55 14,704,249.93 -3,115,078.29 六、其他綜合收益的稅后凈額 - - - - 歸屬母公司股東的其他綜合收 益的稅后凈額 - - - - （一）以后不能重分類進(jìn)損益的 其他綜合收益 - - - - （二）以后將重分類進(jìn)損益的其 他綜合收益 - - - - 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收 益的稅后凈額 - - - - 七、綜合收益總額 267,180,283.64 315,255,721.05 166,006,810.74 79,863,020.34 歸屬于母公司股東的綜合收益 總額 232,529,302.22 251,815,186.50 151,302,560.81 82,978,098.63 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 34,650,981.42 63,440,534.55 14,704,249.93 -3,115,078.29 八、每股收益 （一）基本每股收益 0.27 0.59 0.38 0.21 （二）稀釋每股收益 0.27 0.59 0.38 0.21 3、 最近三年及一期合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 1,143,924,100.34 1,970,857,074.35 1,324,699,657.56 1,390,115,953.23 收到的稅費(fèi)返還 41,789,569.65 51,203,340.27 26,834,214.09 37,835,833.12 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 285,424,585.78 41,602,971.88 76,654,078.72 18,463,838.86 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,471,138,255.77 2,063,663,386.50 1,428,187,950.37 1,446,415,625.21 16 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 976,808,708.24 1,271,837,250.02 760,624,195.46 871,419,252.21 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 293,322,910.59 417,538,738.63 327,111,141.06 324,355,086.47 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 129,457,216.47 128,220,635.05 128,980,454.92 116,843,585.92 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 146,236,233.10 198,834,178.30 154,470,575.09 94,668,670.43 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,545,825,068.40 2,016,430,802.00 1,371,186,366.53 1,407,286,595.03 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -74,686,812.63 47,232,584.50 57,001,583.84 39,129,030.18 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 - - - 119,579,988.34 取得投資收益收到的現(xiàn)金 17,431,596.15 1,176,994.51 - 559,030.28 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 1,929,000.00 3,183,560.11 550,595.00 7,200.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 8,507,377.22 3,900,000.00 - - 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 - 345,950,000.00 - - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 27,867,973.37 354,210,554.62 550,595.00 120,146,218.62 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 854,592,261.58 897,678,690.42 315,742,590.64 75,714,781.03 投資支付的現(xiàn)金 256,167,596.97 57,008,390.70 42,261,205.08 116,600,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 - 3,382,050.00 - 105,296,606.41 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 1,750,000.00 310,000,000.00 37,261,915.85 750,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,112,509,858.55 1,268,069,131.12 395,265,711.57 298,361,387.44 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,084,641,885.18 -913,858,576.50 -394,715,116.57 -178,215,168.82 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 26,335,140.00 39,725,899.06 598,628,324.66 4,067,640.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 - 38,408,638.95 - 3,000,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 1,221,250,409.98 1,082,169,991.50 332,372,912.62 94,267,863.10 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 52,432,062.24 919,476.84 38,737,656.13 - 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,300,017,612.22 1,122,815,367.40 969,738,893.41 98,335,503.10 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 197,983,977.28 142,887,694.83 261,901,589.77 74,933,399.58 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 142,137,886.43 46,006,993.33 25,702,165.75 3,469,800.08 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤(rùn) 21,308,003.85 2,206,980.00 - - 17 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 - 14,464,640.00 5,446,093.29 - 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 340,121,863.71 203,359,328.16 293,049,848.81 78,403,199.66 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 959,895,748.51 919,456,039.24 676,689,044.60 19,932,303.44 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 -2,635,564.22 6,851,840.33 7,042,861.75 773,337.78 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -202,068,513.52 59,681,887.57 346,018,373.62 -118,380,497.42 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 516,014,205.89 456,332,318.32 110,313,944.70 228,694,442.12 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 313,945,692.37 516,014,205.89 456,332,318.32 110,313,944.70 4、 最近三年及一期母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 262,193,679.83 243,856,616.89 416,163,494.35 72,561,974.33 以公允價(jià)值計(jì)量且其變 動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) - - 35,950,000.00 - 應(yīng)收票據(jù) 30,761,994.79 101,818,262.98 100,504,550.95 74,952,161.91 應(yīng)收賬款 906,253,071.10 751,932,168.03 373,708,066.78 285,320,289.72 預(yù)付款項(xiàng) 90,930,704.99 7,939,323.68 6,668,544.35 13,242,431.34 其他應(yīng)收款 186,725,328.87 87,375,662.93 34,062,746.35 30,946,043.64 存貨 364,754,197.29 234,948,883.94 107,329,808.41 135,406,914.65 其他流動(dòng)資產(chǎn) 10,820,767.02 3,697,891.39 3,308,747.69 1,219,248.71 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,852,439,743.89 1,431,568,809.84 1,077,695,958.88 613,649,064.30 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 858,462,275.75 677,723,035.99 538,256,775.94 460,283,974.50 固定資產(chǎn) 610,743,198.69 593,347,086.83 297,220,535.16 305,611,886.31 在建工程 285,667,282.61 170,336,381.04 184,903,713.49 27,607,405.42 無(wú)形資產(chǎn) 72,052,627.90 75,194,913.13 82,088,556.16 50,463,591.05 開(kāi)發(fā)支出 41,469,655.87 36,081,806.94 29,156,444.66 22,129,854.82 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5,413,110.35 6,012,014.62 6,592,685.93 9,812,143.06 遞延所得稅資產(chǎn) 13,011,089.44 9,935,595.95 3,499,995.04 2,981,651.45 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 394,018,854.51 117,433,396.15 79,916,675.72 20,609,714.17 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,280,838,095.12 1,686,064,230.65 1,221,635,382.10 899,500,220.78 資產(chǎn)總計(jì) 4,133,277,839.01 3,117,633,040.49 2,299,331,340.98 1,513,149,285.08 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 405,056,615.25 439,528,031.50 107,295,446.85 35,000,000.00 應(yīng)付票據(jù) 262,519,620.56 274,644,365.39 113,954,535.49 93,641,716.70 應(yīng)付賬款 519,002,295.47 285,345,418.86 146,665,308.45 100,255,356.78 18 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 預(yù)收款項(xiàng) 16,757,672.14 27,724,757.42 7,702,498.47 9,243,976.99 應(yīng)付職工薪酬 20,232,277.14 36,267,874.41 13,523,125.50 8,931,012.45 應(yīng)交稅費(fèi) 32,259,925.70 26,460,123.86 8,483,509.44 8,929,221.66 應(yīng)付利息 7,254,865.55 607,223.95 411,575.71 27,500.00 應(yīng)付股利 19,290,220.76 - - - 其他應(yīng)付款 5,964,590.18 3,798,117.16 10,853,943.49 26,730,035.84 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù) 債 14,276,099.58 598,620.20 - - 其他流動(dòng)負(fù)債 - - 30,000,000.00 - 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,302,614,182.33 1,094,974,532.75 438,889,943.40 282,758,820.42 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 84,288,827.49 7,043,339.80 - - 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400,000,000.00 - - - 預(yù)計(jì)負(fù)債 - 88,793,337.62 113,576,286.00 215,432,535.25 遞延收益 204,067,251.74 29,673,123.00 31,156,141.38 19,251,141.38 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 688,356,079.23 125,509,800.42 144,732,427.38 234,683,676.63 負(fù)債合計(jì) 1,990,970,261.56 1,220,484,333.17 583,622,370.78 517,442,497.05 股東權(quán)益： 股本 855,985,593.00 427,104,310.00 427,058,061.00 398,281,300.00 資本公積 263,001,893.94 653,755,471.03 652,714,645.55 77,848,974.91 盈余公積 100,816,705.16 94,086,800.46 72,848,331.36 59,220,951.28 未分配利潤(rùn) 922,503,385.35 722,202,125.83 563,087,932.29 460,355,561.84 股東權(quán)益合計(jì) 2,142,307,577.45 1,897,148,707.32 1,715,708,970.20 995,706,788.03 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 4,133,277,839.01 3,117,633,040.49 2,299,331,340.98 1,513,149,285.08 5、 最近三年及一期母公司利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一、營(yíng)業(yè)收入 868,308,822.00 1,857,591,071.34 1,020,691,806.49 838,255,148.63 減：營(yíng)業(yè)成本 619,523,617.41 1,411,805,265.04 732,546,477.43 605,886,472.85 稅金及附加 2,883,109.19 8,369,179.30 8,184,672.36 6,965,913.25 銷售費(fèi)用 30,857,830.17 51,555,597.05 47,806,017.17 41,491,802.04 管理費(fèi)用 55,306,764.77 118,933,776.15 91,878,048.35 67,972,282.60 財(cái)務(wù)費(fèi)用 13,490,758.14 10,074,553.92 16,226,883.55 15,135,565.37 資產(chǎn)減值損失 22,608,793.92 25,818,551.72 1,785,221.58 50,189,754.48 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-” 號(hào)填列） - - - - 投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 99,382,393.57 2,057,274.56 -12,679,467.07 - 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 資收益 210,618.50 -2,394,435.24 -1,179,467.07 - 其他收益 5,225,693.26 - - - 19 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（ 虧損以“-”號(hào)填列） 228,246,035.23 233,091,422.72 109,585,018.98 50,613,358.04 加：營(yíng)業(yè)外收入 41,150.17 14,115,281.67 82,449,989.12 69,176,926.95 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 146,939.80 14,520.00 - 減：營(yíng)業(yè)外支出 4,380,635.10 1,388,066.52 45,135,815.61 2,281,972.15 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 2,988,249.98 1,224,938.24 44,394,468.98 2,281,425.35 三、利潤(rùn)總額（ 虧損總額以“-”號(hào)填列） 223,906,550.30 245,818,637.87 146,899,192.49 117,508,312.84 減：所得稅費(fèi)用 31,288,589.92 33,433,946.90 10,625,391.71 13,766,184.93 四、凈利潤(rùn)（ 凈虧損以“-”號(hào)填列） 192,617,960.38 212,384,690.97 136,273,800.78 103,742,127.91 五、其他綜合收益的稅后凈額 - - - - （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合 收益 - - - - （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 - - - - 六、綜合收益總額 192,617,960.38 212,384,690.97 136,273,800.78 103,742,127.91 6、 最近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 567,441,020.38 1,271,743,202.96 992,791,993.55 896,891,270.25 收到的稅費(fèi)返還 14,759,968.13 11,936,633.79 2,138,708.53 2,726,520.32 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 370,416,078.16 176,467,771.52 101,835,639.43 180,821,807.09 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 952,617,066.67 1,460,147,608.27 1,096,766,341.51 1,080,439,597.66 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 526,181,188.64 937,341,474.09 661,473,980.08 572,685,053.10 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 152,395,063.92 212,196,712.36 129,886,067.24 133,270,043.57 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 89,013,705.23 86,311,584.00 84,806,233.67 68,710,406.38 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 207,749,002.01 265,996,816.73 152,694,959.53 226,266,375.07 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 975,338,959.80 1,501,846,587.18 1,028,861,240.52 1,000,931,878.12 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -22,721,893.13 -41,698,978.91 67,905,100.99 79,507,719.54 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 - - 500,000.00 - 取得投資收益收到的現(xiàn)金 17,431,596.15 3,191,014.51 - - 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 222,000.00 3,183,560.11 421,095.00 7,200.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到 的現(xiàn)金凈額 142,800,344.61 3,900,000.00 - - 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 345,950,000.00 - - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 160,453,940.76 356,224,574.62 921,095.00 7,200.00 20 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 330,323,510.02 291,798,360.37 259,567,801.91 41,125,811.68 投資支付的現(xiàn)金 256,167,596.97 167,008,390.70 117,424,273.59 209,000,000.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額 - - - - 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 310,000,000.00 35,950,000.00 - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 586,491,106.99 768,806,751.07 412,942,075.50 250,125,811.68 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -426,037,166.23 -412,582,176.45 -412,020,980.50 -250,118,611.68 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 26,335,140.00 1,317,260.11 598,628,324.66 1,067,640.00 取得借款收到的現(xiàn)金 583,267,234.98 447,169,991.50 332,372,912.62 94,267,863.10 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 914,338.93 38,737,656.13 - 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 609,602,374.98 449,401,590.54 969,738,893.41 95,335,503.10 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 40,663,250.26 137,295,446.85 261,901,589.77 59,267,863.10 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 97,216,133.05 42,945,785.48 25,702,165.75 3,087,960.55 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 - 464,640.00 451,347.31 - 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 137,879,383.31 180,705,872.33 288,055,102.83 62,355,823.65 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 471,722,991.67 268,695,718.21 681,683,790.58 32,979,679.45 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 -1,478,090.47 2,704,808.45 4,156,883.38 774,523.68 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 21,485,841.84 -182,880,628.70 341,724,794.45 -136,856,689.01 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 220,126,303.56 403,006,932.26 61,282,137.81 198,138,826.82 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 241,612,145.40 220,126,303.56 403,006,932.26 61,282,137.81 （二）合并報(bào)表范圍的變化情況 1、 2017 年 1-6 月合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化 2017 年 1-6 月，公司合并范圍的單位共減少 5 家，分別為麥克韋爾及其下 屬 4 家子公司。本期公司通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以做市轉(zhuǎn)讓的方式累計(jì) 減持麥克韋爾 8.98%的股權(quán)。 2017 年 6 月 29 日，公司完成了對(duì)麥克韋爾控制 權(quán)的轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后麥克韋爾不再納入公司合并報(bào)表范圍。 2、 2016 年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化 2016 年度，公司新納入合并范圍的單位共 1 家，即麥克韋爾在美國(guó)設(shè)立的 境外子公司 SVR INC.，注冊(cè)資金為 75,000 美元。 SVR INC.于當(dāng)年度納入合并 報(bào)表范圍。 21 3、 2015 年合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化 2015 年度， 公司合并范圍的單位減少 5 家，分別為廣東億緯電子有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“億緯電子”）及其下屬 3 家子公司及 1 家孫公司，公司將億緯電 子 60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給惠州億緯科技有限公司（現(xiàn)已更名為“西藏億緯控股有限 公司” ），從 2015 年 8 月 1 日起，億緯電子不再納入公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 4、 2014 年合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的變化 2014 年度，公司新納入合并范圍的單位共 7 家， 分別為麥克韋爾及其下屬 4 家子公司、達(dá)信通信有限公司及其下屬 1 家子公司， 均通過(guò)非同一控制下企業(yè) 合并取得，并于當(dāng)年度納入合并報(bào)表范圍。具體新納入合并范圍子公司的情況如 下： 名稱 變更原因 權(quán)益比例 麥克韋爾 非同一控制下企業(yè)合并 50.10% 達(dá)信通信有限公司 非同一控制下企業(yè)合并 100.00% （三）公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 1、 公司最近三年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017-06-30 或 2017 年 1-6 月 2016-12-31 或 2016 年度 2015-12-31 或 2015 年度 2014-12-31 或 2014 年度 流動(dòng)比率 1.11 1.21 2.33 1.90 速動(dòng)比率 0.75 0.90 1.91 1.34 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 63.15 52.27 28.71 39.68 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.57 3.85 3.85 3.87 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.53 4.32 4.14 4.25 注：根據(jù)當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算。流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債，速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)- 存貨） /流動(dòng)負(fù)債，資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額） ×100%，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入 /應(yīng)收賬款平均余額，存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額。 2、 最近三年一期的凈資產(chǎn)收益率和每股收益 公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則 第 9 號(hào)――凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（ 2010 年修訂）》（中國(guó)證 券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2010]2 號(hào)）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公 告第 1 號(hào)――非經(jīng)常性損益》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]43 號(hào)）要 22 求計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率和每股收益如下： 項(xiàng)目 報(bào)告期 加權(quán)平均凈資 產(chǎn)收益率 每股收益（元/股） 基本 稀釋 歸屬于公司普通股股東 的凈利潤(rùn) 2017 年 1-6 月 11.33% 0.27 0.27 2016 年度 13.88% 0.59 0.59 2015 年度 13.86% 0.38 0.38 2014 年度 8.92% 0.21 0.21 扣除非經(jīng)常性損益后歸 屬于公司普通股股東的 凈利潤(rùn) 2017 年 1-6 月 8.09% 0.19 0.19 2016 年度 12.89% 0.55 0.55 2015 年度 8.43% 0.23 0.23 2014 年度 1.94% 0.05 0.05 （ 四）公司財(cái)務(wù)狀況分析 1、資產(chǎn)構(gòu)成情況分析 報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)構(gòu)成情況如下表： 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 33,452.72 5.73 53,974.45 12.30 46,948.89 18.87 12,251.16 7.24 以公允價(jià)值計(jì)量 且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn) - - - - 3,595.00 1.44 - - 應(yīng)收票據(jù) 3,464.18 0.59 10,393.19 2.37 10,150.46 4.08 7,495.22 4.43 應(yīng)收賬款 88,416.65 15.16 82,521.61 18.81 39,024.90 15.69 31,127.21 18.40 預(yù)付款項(xiàng) 8,072.88 1.38 1,274.25 0.29 1,262.07 0.51 3,846.66 2.27 其他應(yīng)收款 1,229.57 0.21 4,445.06 1.01 2,002.80 0.80 1,486.22 0.88 存貨 70,709.57 12.12 53,374.73 12.16 23,322.88 9.37 23,636.17 13.97 其他流動(dòng)資產(chǎn) 11,769.55 2.02 5,437.16 1.24 1,673.09 0.67 618.62 0.37 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 217,115.12 37.22 211,420.46 48.19 127,980.08 51.44 80,461.26 47.57 非流動(dòng)資產(chǎn)： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 63,620.04 10.91 3,662.65 0.83 372.05 0.15 - - 固定資產(chǎn) 142,899.08 24.50 101,286.84 23.08 39,360.32 15.82 33,879.06 20.03 在建工程 90,838.96 15.57 35,792.35 8.16 21,889.99 8.80 6,643.05 3.93 無(wú)形資產(chǎn) 15,441.77 2.65 11,666.21 2.66 12,645.22 5.08 9,612.10 5.68 開(kāi)發(fā)支出 7,038.95 1.21 5,299.11 1.21 3,790.55 1.52 2,561.07 1.51 23 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 商譽(yù) - - 31,470.01 7.17 31,470.01 12.65 31,470.25 18.61 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 565.28 0.10 1,629.33 0.37 1,648.91 0.66 2,129.15 1.26 遞延所得稅資產(chǎn) 2,300.96 0.39 1,924.06 0.44 392.22 0.16 318.68 0.19 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 43,534.61 7.46 34,610.59 7.89 9,246.27 3.72 2,060.97 1.22 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 366,239.65 62.78 227,341.14 51.81 120,815.54 48.56 88,674.32 52.43 資產(chǎn)總計(jì) 583,354.77 100.00 438,761.61 100.00 248,795.63 100.00 169,135.58 100.00 報(bào)告期內(nèi)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，公司資產(chǎn)總額逐年提升，從 2014 年末的 169,135.58 萬(wàn)元增加至 2017 年 6 月末的 583,354.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度為 244.90%。 報(bào)告期內(nèi)，公司各期末的流動(dòng)資產(chǎn)分別為 80,461.26 萬(wàn)元、 127,980.08 萬(wàn) 元、 211,420.46 萬(wàn)元及 217,115.12 萬(wàn)元，占各期末總資產(chǎn)比例分別為 47.57%、 51.44%、 48.19%及 37.22%。 流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)， 除 2015 年度因 非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位導(dǎo)致年末貨幣資金大幅增加外， 主要原因系公司業(yè) 務(wù)規(guī)模擴(kuò)張依賴于內(nèi)生式增長(zhǎng)， 與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的流動(dòng)資產(chǎn)逐年增加；但 2017 年 6 月末，流動(dòng)資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的比例較 2016 年末下降較多，主要原因?yàn)椋涸? 流動(dòng)資產(chǎn)略微增加的情況下，公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備、 建設(shè)廠房的資本性支出較多以及處 置麥克韋爾的控制權(quán)使得固定資產(chǎn)、在建工程和長(zhǎng)期股權(quán)投資等非流動(dòng)資產(chǎn)顯著 增加， 因而非流動(dòng)資產(chǎn)占比上升而流動(dòng)資產(chǎn)占比下降。 2、 負(fù)債分析 報(bào)告期各期末，公司負(fù)債構(gòu)成情況如下： 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 占比 （ %） 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 44,505.66 12.08 62,393.58 27.21 10,729.54 15.02 3,500.00 5.22 應(yīng)付票據(jù) 26,251.96 7.13 27,464.44 11.98 11,395.45 15.95 9,364.17 13.95 應(yīng)付賬款 101,552.88 27.57 63,913.15 27.87 20,802.19 29.12 19,348.80 28.83 預(yù)收款項(xiàng) 1,835.61 0.50 4,702.89 2.05 1,600.09 2.24 2,468.76 3.68 應(yīng)付職工薪酬 2,794.16 0.76 6,183.65 2.70 3,118.41 4.37 2,263.35 3.37 應(yīng)交稅費(fèi) 3,458.70 0.94 4,799.58 2.09 1,526.27 2.14 2,458.12 3.66 應(yīng)付利息 767.57 0.21 118.35 0.05 41.16 0.06 2.75 0.00 應(yīng)付股利 1,929.02 0.52 - - - - - - 24 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 其他應(yīng)付款 757.13 0.21 464.51 0.20 2,354.04 3.30 3,004.25 4.48 一年內(nèi)到期的非 流動(dòng)負(fù)債 10,927.61 2.97 5,059.86 2.21 - - - - 其他流動(dòng)負(fù)債 - - - - 3,260.00 4.56 - - 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 194,780.31 52.88 175,100.01 76.35 54,827.15 76.76 42,410.20 63.20 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 30,415.90 8.26 2,704.33 1.18 - - - - 長(zhǎng)期應(yīng)付款 115,520.00 31.36 37,500.00 16.35 - - - - 預(yù)計(jì)負(fù)債 - - 8,879.33 3.87 11,357.63 15.90 21,543.25 32.10 遞延收益 27,644.84 7.50 5,023.63 2.19 4,594.18 6.43 2,598.79 3.87 遞延所得稅負(fù)債 - - 138.54 0.06 652.14 0.91 555.53 0.83 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 173,580.74 47.12 54,245.83 23.65 16,603.95 23.24 24,697.57 36.80 負(fù)債合計(jì) 368,361.05 100.00 229,345.84 100.00 71,431.10 100.00 67,107.78 100.00 報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債規(guī)模總體呈上升趨勢(shì)。2016 年末，公司負(fù)債總額較 2015 年末上升 221.07%，主要原因?yàn)椋?一方面， 隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，與經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)相關(guān)的流動(dòng)負(fù)債大幅增加，公司增加了短期銀行貸款以補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金；另一方 面， 子公司湖北金泉取得湖北省荊門(mén)市城市建設(shè)投資公司的借款合計(jì) 12,500 萬(wàn) 元以及湖北省荊門(mén)市高新區(qū)管委會(huì)借款 25,000 萬(wàn)元，共計(jì) 37,500 萬(wàn)元計(jì)入長(zhǎng) 期應(yīng)付款。 2017 年 6 月末， 公司負(fù)債總額較 2016 年末增加 60.61%，主要原因?yàn)椋?一 方面，公司向控股股東億緯控股的借款增加；另一方面， 子公司湖北金泉廠房設(shè) 備投資增加，故相應(yīng)增加了長(zhǎng)期借款和長(zhǎng)期應(yīng)付款。 報(bào)告期各期末，公司負(fù)債以流動(dòng)負(fù)債為主。 2014 年末、 2015 年末和 2016 年末， 公司流動(dòng)負(fù)債分別為 42,410.20 萬(wàn)元、 54,827.15 萬(wàn)元及 175,100.01 萬(wàn) 元，占負(fù)債總額比例分別為 63.20%、 76.76%和 76.35%。 2017 年 1-6 月， 為滿 足子公司湖北金泉固定資產(chǎn)投資的需要，公司長(zhǎng)期借款增加，非流動(dòng)負(fù)債的占比 有所提高。 3、償債能力分析 2014 年末、 2015 年末、 2016 年末和 2017 年 6 月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率、 流動(dòng)比率和速動(dòng)比率如下： 25 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 資產(chǎn)負(fù)債率（合并）（ %） 63.15 52.27 28.71 39.68 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（ %） 48.17 39.15 25.38 34.20 流動(dòng)比率（倍） 1.11 1.21 2.33 1.90 速動(dòng)比率（倍） 0.75 0.90 1.91 1.34 （ 1）資產(chǎn)負(fù)債率變動(dòng)情況 報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率有所波動(dòng)。 其中， 2015 年末，公司資產(chǎn)負(fù) 債率較 2014 年末有所下降，主要系由于公司在 2015 年完成非公開(kāi)發(fā)行股票， 扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金 5.86 億元。 2016 年末和 2017 年 6 月末，公司資產(chǎn)負(fù) 債率顯著上升，主要原因?yàn)椋?一方面， 隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān) 的流動(dòng)負(fù)債大幅增加，公司增加短期貸款以補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金；另一方面， 子公司湖 北金泉固定資產(chǎn)投資增加導(dǎo)致相應(yīng)借款增加。 （ 2）流動(dòng)比率、速動(dòng)比率變動(dòng)情況 報(bào)告期各期末，公司流動(dòng)比率均大于 1，整體流動(dòng)性情況較好，償債能力較 強(qiáng)。 2016 年末、 2017 年 6 月末，公司的流動(dòng)比率和速動(dòng)比率均同比有所下降， 主要系隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的流動(dòng)負(fù)債大幅增加所致。 4、 營(yíng)運(yùn)能力分析 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.53 4.32 4.14 4.25 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 1.57 3.85 3.85 3.87 2014 年度、 2015 年度和 2016 年度，公司各項(xiàng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率保持相對(duì)穩(wěn)定。 報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)采購(gòu)、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)協(xié)同配合，合理控制存貨 規(guī)模；同時(shí)，公司對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行了較為積極的管理，嚴(yán)格控制客戶信用賬期。 5、 公司盈利能力分析 報(bào)告期內(nèi)公司利潤(rùn)表主要項(xiàng)目如下： 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 26 金額 （萬(wàn)元） 增幅 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 增幅 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 增幅 （ %） 金額 （萬(wàn)元） 增幅 （ %） 營(yíng)業(yè)收入 134,399.06 63.65 233,971.20 73.45 134,893.29 11.58 120,892.40 16.35 營(yíng)業(yè)成本 94,709.03 66.69 165,660.95 70.41 97,212.71 8.31 89,754.30 21.14 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 31,276.54 152.80 34,040.44 152.85 13,462.93 280.56 3,537.66 -80.45 利潤(rùn)總額 30,801.33 143.37 35,891.73 98.39 18,091.22 81.86 9,947.72 -45.91 凈利潤(rùn) 26,718.03 148.29 31,525.57 89.91 16,600.68 107.86 7,986.30 -50.23 歸屬于母公司股 東的凈利潤(rùn) 23,252.93 161.37 25,181.52 66.43 15,130.26 82.34 8,297.81 -48.38 公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于鋰原電池、鋰離子電池和電子霧化器的銷售。 2014 年度、 2015年度、 2016年度及2017年1-6月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入120,892.40 萬(wàn)元、 134,893.29萬(wàn)元、 233,971.20萬(wàn)元和134,399.06萬(wàn)元。 報(bào)告期內(nèi)，公司收 入增長(zhǎng)主要源于公司積極開(kāi)拓大客戶和行業(yè)客戶， 并積極推廣新產(chǎn)品和新應(yīng)用； 一方面，隨著新建生產(chǎn)線的不斷投產(chǎn)及產(chǎn)能釋放， 公司動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售； 另一方面，子公司麥克韋爾原有業(yè)務(wù)ODM大客戶訂單持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)麥克韋爾 自有品牌電子霧化器投放市場(chǎng)亦帶來(lái)較大的收入增長(zhǎng)。 2014年度、 2015年度、 2016年度及2017年1-6月，公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 7,986.30萬(wàn)元、 16,600.68萬(wàn)元、 31,525.57萬(wàn)元和26,718.03萬(wàn)元； 同期歸屬于 母公司股東的凈利潤(rùn)分別為8,297.81萬(wàn)元、 15,130.26萬(wàn)元、 25,181.52萬(wàn)元和 23,252.93萬(wàn)元。 報(bào)告期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)規(guī)模的不斷提高主要受益于經(jīng)營(yíng)規(guī)模的 擴(kuò)張和營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。 2015年度及2016年度，公司鋰原電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分 別同比增長(zhǎng)19.91%及11.77%，較為穩(wěn)定；鋰離子電池業(yè)務(wù)和電子霧化器業(yè)務(wù)進(jìn) 入快速增長(zhǎng)期，鋰離子電池營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)26.16%及160.40%， 電子霧 化器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)76.98%及146.59%，公司各類產(chǎn)品銷售規(guī)模的 提升帶動(dòng)了利潤(rùn)水平的不斷提高。 四、本次公開(kāi)發(fā)行的募集資金用途 （一）募集資金使用計(jì)劃 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò) 8 億元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金擬投 入以下項(xiàng)目： 27 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投入金額 擬以募集資金投入金額 1 高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目 104,833.00 65,000.00 2 償還銀行貸款 15,000.00 15,000.00 合計(jì) 119,833.00 80,000.00 本次募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌 資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi) 用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金 方式解決。 （二） 本次募集資金投資項(xiàng)目情況及可行性分析 1、 高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目 （ 1） 本次募集資金投資項(xiàng)目的背景 1） 行業(yè)在國(guó)內(nèi)外受到高度關(guān)注，政府持續(xù)加大政策支持力度 近年來(lái)，世界各國(guó)為解決環(huán)境和能源問(wèn)題，紛紛投入大量人力、物力，研制 開(kāi)發(fā)各種新能源，鋰離子電池得到了世界各國(guó)政府和企業(yè)的高度重視。 發(fā)展電動(dòng)汽車被認(rèn)為是解決能源和環(huán)境問(wèn)題最有效的措施之一。美國(guó)政府實(shí) 施綠色新政，把電動(dòng)汽車作為國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成；日本把發(fā)展電動(dòng)汽車作為“低 碳革命”的核心內(nèi)容，并計(jì)劃到 2020 年普及包括電動(dòng)汽車在內(nèi)的“下一代汽車” 達(dá)到 1,350 萬(wàn)輛。 為了推動(dòng)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程， 我國(guó)政府在過(guò)去通過(guò)各種研究基 金、研究計(jì)劃、宏觀產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策對(duì)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行推動(dòng)。 在“十五” 、 “十一五” 規(guī)劃中成立了國(guó)家 863 計(jì)劃電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)，財(cái)政部、發(fā)改委、 工信部、科技部共同啟動(dòng)“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程，在 北京、上海等 13 個(gè)城市中開(kāi)展節(jié)能與新能源汽車推廣應(yīng)用試點(diǎn)工作；“ 十二五” 期間出臺(tái)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（ 2012-2020 年）》。《“十三五”國(guó)家戰(zhàn) 略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)我國(guó)要“建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。 大力推進(jìn)動(dòng)力電池技術(shù)研發(fā)，著力突破電池成組和系統(tǒng)集成技術(shù)，超前布局研發(fā) 下一代動(dòng)力電池和新體系動(dòng)力電池，實(shí)現(xiàn)電池材料技術(shù)突破性發(fā)展； 加快推進(jìn)高 性能、高可靠性動(dòng)力電池生產(chǎn)、控制和檢測(cè)設(shè)備創(chuàng)新，提升動(dòng)力電池工程化和產(chǎn) 28 業(yè)化能力；培育發(fā)展一批具有持續(xù)創(chuàng)新能力的動(dòng)力電池企業(yè)和關(guān)鍵材料龍頭企業(yè)； 推進(jìn)動(dòng)力電池梯次利用，建立上下游企業(yè)聯(lián)動(dòng)的動(dòng)力電池回收利用體系。到 2020 年，動(dòng)力電池技術(shù)水平與國(guó)際水平同步，產(chǎn)能規(guī)模保持全球領(lǐng)先”。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，動(dòng)力電池是最核心的部件之一，是關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā) 展最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。從行業(yè)層面上看，動(dòng)力電池已經(jīng)成為新能源汽車發(fā)展的瓶頸 之一，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將引發(fā)對(duì)上游動(dòng)力電池的巨大需求，動(dòng)力電池 需求將隨著新能源汽車的推廣而呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)。 2） 鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，市場(chǎng)需求巨大 本次募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為方型和圓柱型鋰離子電池，主要應(yīng)用于新能源汽 車、電動(dòng)運(yùn)載工具等領(lǐng)域。受益于全球環(huán)保減排的趨勢(shì)和目標(biāo)，新能源汽車的生 產(chǎn)銷售快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2025 年全球新能源汽車銷量將超過(guò) 500 萬(wàn)輛， 其中中國(guó) 和美國(guó)合計(jì)銷量占比超過(guò)一半。 隨著新能源汽車的發(fā)展，鋰離子電池在新能源汽 車領(lǐng)域的應(yīng)用將面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)。 根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)， 2016 年度，新能源汽車產(chǎn)銷 51.7 萬(wàn)輛和 50.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 51.7%和 53%； 其中， 純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷 41.7 萬(wàn)輛和 40.9 萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng) 63.9%和 65.1%。新能源汽車行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展，受政策影響可能存 在起伏， 但未來(lái) 3-5 年，新能源汽車預(yù)計(jì)仍可保持 50%以上的高速增長(zhǎng)。 《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)實(shí)施“新能源汽車 推廣計(jì)劃，提高電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)化水平”，計(jì)劃到 2020 年，我國(guó)新能源車產(chǎn)能達(dá)到 200 萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷達(dá)到 500 萬(wàn)輛。國(guó)家從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的高度出發(fā)，將電 動(dòng)汽車技術(shù)作為我國(guó)新一代新能源汽車科技創(chuàng)新的主攻方向，也作為實(shí)現(xiàn)中國(guó)能 源安全、改善大氣環(huán)境、提高汽車工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。 作為新能源汽車的核心部件，動(dòng)力電池占新能源整車生產(chǎn)成本的 30%-40%， 一直為車企關(guān)注的重點(diǎn)。 新能源汽車的迅猛發(fā)展， 對(duì)高性能鋰離子電池的需求也 急劇增加，能否把握下游市場(chǎng)機(jī)遇對(duì)公司未來(lái)發(fā)展至關(guān)重要。因此，本項(xiàng)目主要 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高性能鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品存在較大的市場(chǎng)空間。 （ 2）本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性 29 1） 順應(yīng)鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)且符合國(guó)內(nèi)政策 在節(jié)能環(huán)保的大背景下，作為綠色環(huán)保的新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)成為電池產(chǎn)業(yè)的 重要發(fā)展方向，不斷增加的鋰離子電池需求體現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。 目前全球眾多企業(yè)均加大資源投入，大力研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池。本次募集 資金將主要用于“ 高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目” ，主要生產(chǎn)三元鋰離子動(dòng)力 電池，順應(yīng)了行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，且項(xiàng)目符合《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng) 域指南（ 2011 年度）》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年本）》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 的指導(dǎo)方向和要求。 2） 符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，利于提升核心競(jìng)爭(zhēng)力 隨著新能源汽車的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外各大廠商均加大了對(duì)鋰電池行業(yè)的投資 力度。在新產(chǎn)品及新技術(shù)不斷出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，如果公司技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓 不能快速響應(yīng)，公司業(yè)務(wù)發(fā)展將受到影響。受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持及基礎(chǔ)設(shè)施 的逐步完善，新能源汽車市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，為公司發(fā)展帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī) 遇。儲(chǔ)能市場(chǎng)，包括通信儲(chǔ)能和電力儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模也在進(jìn)一步擴(kuò)大，給公 司帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 本次募集資金將主要用于高性能鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，旨在進(jìn)一步提升 公司鋰離子電池的技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝，擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，拓展公司在新能源汽車 領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。上述領(lǐng)域未來(lái)發(fā)展前景良好、應(yīng)用空間廣闊，項(xiàng)目 實(shí)施后有利于增強(qiáng)公司未來(lái)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 3） 符合安全環(huán)保的國(guó)際共識(shí)， 帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)技術(shù)升級(jí) 近年來(lái)，綠色環(huán)保已成全球共識(shí)，各國(guó)對(duì)傳統(tǒng)電池的環(huán)保監(jiān)管不斷升級(jí)，陸 續(xù)出臺(tái)了一系列針對(duì)電池及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)和安全新規(guī)，如：歐盟規(guī)定，從 2017 年 12 月 31 日起， 在歐盟市場(chǎng)銷售和使用的無(wú)線電動(dòng)工具的便攜式電池和蓄電 池鎘含量不得超過(guò) 0.002%；日本也將于 2018 年 1 月開(kāi)始強(qiáng)化對(duì)含汞產(chǎn)品管控， 除汞含量小于 1%的鋅氧化銀紐扣電池和汞含量小于 2%的鋅空氣紐扣電池外， 其他含汞電池產(chǎn)品都將被限制生產(chǎn)和進(jìn)口。 30 受上述政策影響，我國(guó)部分出口鋰電池產(chǎn)品先后出現(xiàn)因安全因素被沒(méi)收、召 回、退運(yùn)等難題，作為全球最大的電池生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)，電池出口受阻將對(duì)我國(guó) 電池行業(yè)產(chǎn)生不良影響，電池企業(yè)技術(shù)升級(jí)刻不容緩。本項(xiàng)目產(chǎn)品方型鋰離子電 池和圓柱型鋰離子電池均通過(guò)了 UL 安全認(rèn)證及 UN 運(yùn)輸安全認(rèn)證， 安全性好； 同時(shí)， 方型、 圓柱型鋰離子電池不含重金屬（如鉛、鎘或汞等）等污染物質(zhì)，有 機(jī)電解液容易自然降解，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 因此， 本次項(xiàng)目的實(shí)施既能對(duì)鋰 電池行業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響， 又有利于打破國(guó)外少數(shù)企業(yè)在高端鋰電 池領(lǐng)域的工藝技術(shù)壟斷， 帶動(dòng)電池出口， 形成具有自主核心的工藝技術(shù)和知識(shí)產(chǎn) 權(quán)，促進(jìn)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)。 4） 提高自動(dòng)化工藝水平， 縮小國(guó)內(nèi)外技術(shù)水平差距 與國(guó)際一流公司相比，國(guó)內(nèi)的方型和圓柱型鋰離子電池生產(chǎn)主要以工裝夾具 控制、手工操作和機(jī)械化相結(jié)合為主，該生產(chǎn)方式對(duì)人的依賴性較強(qiáng)，生產(chǎn)過(guò)程 中檢測(cè)帶來(lái)的篩選工程量大，半成品浪費(fèi)較多，整體生產(chǎn)效率較低，盡管部分產(chǎn) 品和部分工序能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，但整體自動(dòng)化程度有待提高。此外，人工操作 為主的生產(chǎn)工藝，所生產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性較難把握，難以獲得主流客戶的 訂單。 本次發(fā)行募集資金將主要用于高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目建設(shè)，并將開(kāi) 發(fā)和引進(jìn)關(guān)鍵制造設(shè)備和測(cè)試裝備，這將有利于提升公司的鋰離子電池制造水平， 縮小與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的差距。 （ 3）本次募集資金投資項(xiàng)目概況 1） 項(xiàng)目基本情況 “高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目”總投資額 104,833.00 萬(wàn)元， 其中設(shè)備 及技術(shù)投資 66,785.00 萬(wàn)元， 土建、公用工程及其他投資 9,455.00 萬(wàn)元。本項(xiàng) 目擬使用募集資金投資金額為 65,000.00 萬(wàn)元，自籌資金投資 39,833.00 萬(wàn)元， 項(xiàng)目擬建成三元鋰離子電池的國(guó)際一流自動(dòng)化生產(chǎn)線。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個(gè)月， 項(xiàng)目實(shí)施主體為本公司，實(shí)施地址位于廣東省惠 州市仲愷高新區(qū)。 31 2） 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 指標(biāo)值 1 年?duì)I業(yè)收入（萬(wàn)元） 154,645 2 年利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 16,918 3 年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 14,380 4 靜態(tài)項(xiàng)目投資回收期（所得稅后） 6.39年 5 內(nèi)部收益率（所得稅后） 9.84% 本項(xiàng)目投資回收較快，項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)，資本回報(bào)率良好。 3） 項(xiàng)目所涉報(bào)批事項(xiàng) ①土地使用權(quán) 公司已取得本項(xiàng)目相應(yīng)的土地使用權(quán)證（惠府國(guó)用（ 2015）第 13021850429 號(hào)）。 ②立項(xiàng)備案 本項(xiàng)目已取得仲愷高新區(qū)科技創(chuàng)新局出具的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》 （備案項(xiàng)目編號(hào) 2016-441305-38-03-000561）。 ③環(huán)評(píng)批復(fù) 本項(xiàng)目已取得廣東省惠州市環(huán)境保護(hù)局出具的《關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限 公司三期項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù)》（惠市環(huán)建[2016]82 號(hào)）。 其他關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目的內(nèi)容詳見(jiàn)公司同時(shí)刊登在深圳證券交易所網(wǎng) 站上的《 惠州億緯鋰能股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金項(xiàng)目可行 性分析報(bào)告》。 2、償還銀行貸款 （ 1） 項(xiàng)目概述 32 本項(xiàng)目的實(shí)施主體為億緯鋰能。為優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少財(cái)務(wù) 費(fèi)用，從而增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展，擬使用本次募 集資金償還銀行貸款金額為不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元。 （ 2）項(xiàng)目必要性及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響 1）降低資產(chǎn)負(fù)債率， 降低償債風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 最近三年，公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別達(dá) 1,812.23 萬(wàn)元、 9,199.89 萬(wàn)元和 23,381.31 萬(wàn)元， 業(yè)務(wù)規(guī)模及盈利能力的高速 增長(zhǎng)也帶來(lái)了公司資產(chǎn)負(fù)債率的持續(xù)攀升。 報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率、流 動(dòng)比率和速動(dòng)比率情況如下： 項(xiàng)目 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率（倍） 1.11 1.21 2.33 1.90 速動(dòng)比率（倍） 0.75 0.90 1.91 1.34 資產(chǎn)負(fù)債率 （母公司， %） 48.17 39.15 25.38 34.20 資產(chǎn)負(fù)債率 （合并報(bào)表， %） 63.15 52.27 28.71 39.68 最近三年末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率低于同行業(yè)上市公司資產(chǎn)負(fù)債率的平均值， 但整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)； 2014 年末和 2015 年末，公司流動(dòng)比率和速動(dòng)比率高 于同行業(yè)上市公司的平均值， 2016 年末低于同行業(yè)上市公司的平均值， 具體如 下： 單位：倍 公司簡(jiǎn)稱 流動(dòng)比率 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 德賽電池 1.25 1.38 1.20 南都電源 2.59 1.29 2.05 欣旺達(dá) 1.08 1.20 1.28 國(guó)軒高科 1.37 1.66 1.11 堅(jiān)瑞沃能 1.23 1.88 1.76 平均值 1.50 1.48 1.48 億緯鋰能 1.21 2.33 1.90 單位： 倍 33 公司簡(jiǎn)稱 速動(dòng)比率 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 德賽電池 0.98 1.08 1.00 南都電源 1.73 0.94 1.51 欣旺達(dá) 0.78 1.00 0.99 國(guó)軒高科 1.22 1.48 0.90 堅(jiān)瑞沃能 0.92 1.38 1.37 平均值 1.13 1.18 1.15 億緯鋰能 0.90 1.91 1.34 單位： % 公司簡(jiǎn)稱 資產(chǎn)負(fù)債率 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 德賽電池 70.85 64.80 80.36 南都電源 30.90 51.53 39.09 欣旺達(dá) 70.71 66.11 67.44 國(guó)軒高科 61.23 54.69 58.73 堅(jiān)瑞沃能 62.80 33.88 35.72 平均值 59.30 54.20 56.27 億緯鋰能 52.27 28.71 39.68 資料來(lái)源： WIND 大幅提高的資產(chǎn)負(fù)債率將在一定程度上制約公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。在當(dāng)前信貸收 縮的融資環(huán)境下，公司進(jìn)一步獲得銀行授信額度的難度將加大，不利于公司及時(shí) 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金；其次，銀行借款或債券融資具有一定的期限，在建的固定資產(chǎn)投 資項(xiàng)目需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金進(jìn)行支持，但持續(xù)擴(kuò)大負(fù)債規(guī)模不利于公司業(yè)務(wù)的可 持續(xù)發(fā)展，并在一定程度上降低公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 通過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，公司的現(xiàn)金流得以改善，償債風(fēng)險(xiǎn)和流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)下降， 從而改善公司的財(cái)務(wù)狀況， 有助于實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 2） 減少利息支出，提升公司盈利能力 最近三年及一期，公司利息支出與各期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)情況如下： 單位：萬(wàn)元 34 項(xiàng)目 2017 年 1-6 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度 利息支出 1,942.48 2,442.95 2,217.65 1,816.84 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 31,276.54 34,040.44 13,462.93 3,537.66 利息支出/營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 6.21% 7.18% 16.47% 51.36% 如上表所示，隨著公司債務(wù)融資規(guī)模的擴(kuò)大，利息支出的金額相應(yīng)提高。發(fā) 行可轉(zhuǎn)債償還部分短期借款，有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司利息支出，提 升公司整體盈利能力和增強(qiáng)公司發(fā)展?jié)摿Α? 五、公司利潤(rùn)分配情況 （一）《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配政策的規(guī)定 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅 有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)―上市公司現(xiàn)金分紅》，結(jié)合公司 實(shí)際情況， 公司在《公司章程》中對(duì)利潤(rùn)分配政策的規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)一步完善，強(qiáng) 化了投資者回報(bào)機(jī)制。現(xiàn)行《公司章程》中利潤(rùn)分配政策具體情況如下： “第一百八十六條公司股利分配的形式主要包括現(xiàn)金、股票股利以及現(xiàn)金與 股票股利相結(jié)合三種。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式。在符合利潤(rùn)分配的條件下， 公司應(yīng)當(dāng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配，也可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 一、現(xiàn)金分紅比例：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，結(jié)合公司未來(lái)現(xiàn)金使用需求， 經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，實(shí)施現(xiàn)金分紅計(jì)劃。在符合法律法規(guī)、公司章程和制度的有關(guān) 規(guī)定和條件下，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)原則上不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 20%且最近三年公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可 分配利潤(rùn)的 30%。 二、現(xiàn)金分紅的具體條件： 除特殊情況外，公司在同時(shí)滿足以下條件時(shí)，需實(shí)施現(xiàn)金分紅： （一）公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)（即公司彌補(bǔ)以年前度虧損、依法提取 公積金后所余的稅后利潤(rùn)） 為正值； （ 二）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 35 特殊情況是指，公司若有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資 金項(xiàng)目除外）， 可以不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。 重大資金支出指公司未來(lái)十二個(gè)月擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等累計(jì) 支出達(dá)到或超過(guò)公司最新一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 30%，且超過(guò) 10,000 萬(wàn)元人民幣； 或公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備等累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò) 公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%。 三、發(fā)放股票股利的具體條件：在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提 下, 基于回報(bào)投資者和分享企業(yè)價(jià)值的考慮,當(dāng)公司股票估值處于合理范圍內(nèi), 公司可以發(fā)放股票股利。 四、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈 利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī) 定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策： （一）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%； （二）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%； （三）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分 但有重大資金支出安排的， 可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。 五、公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金 分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事 應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接 提交董事會(huì)審議。 六、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，上市公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道 主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求， 及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。 36 七、公司以每三年為一個(gè)周期，制訂周期內(nèi)股東分紅回報(bào)計(jì)劃，明確三年分 紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅計(jì)劃及期間間隔等內(nèi)容。公司在確定股東分紅回 報(bào)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)。 八、公司制定或者調(diào)整利潤(rùn)分配方案、利潤(rùn)分配政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行以下決策 程序： （一）公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由董事會(huì)提出利潤(rùn)分配議案，獨(dú)立董事 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，及時(shí)予以披露，并提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。 （二）因國(guó)家法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司的利潤(rùn)分配政策頒布新的 規(guī)定或公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境、自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，確有必要對(duì)公司現(xiàn)行的 現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)由董事會(huì)提出調(diào)整或變更議案，獨(dú)立董事 發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)后，提交股東大會(huì)進(jìn)行表決，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東 代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 （三）符合本章程明確的現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù) 案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的原因和留存資金的具體用途，獨(dú)立董事應(yīng) 當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。 九、股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng) 與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，包括但不限于電話、傳真和郵件溝通、 籌劃投資者接待或邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求， 并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。 十、公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說(shuō)明 是否符合本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清 晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否履責(zé)盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作 用，中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到 充分維護(hù)等。如涉及對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整或 變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。” （二）公司近三年利潤(rùn)分配情況 1、 2014 年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案 37 2015 年 7 月 2 日，公司以總股本 399,380,900 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.498623 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。 2、 2015 年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案 2016 年 6 月 20 日，公司以總股本 427,236,310 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 0.749749 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。 3、 2016 年度利潤(rùn)分配實(shí)施方案 2017 年 5 月 11 日，公司以總股本 428,881,310 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.195027 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 9.958566 股。分紅前本公司總股本為 428,881,310 股，分紅后總股本增 至 855,985,593 股。 4、 最近三年公司現(xiàn)金分紅情況如下： 單位： 人民幣元（股） 分紅 年度 每 10 股 送紅股數(shù) 每 10 股派息 數(shù)（含稅） 每 10 股 轉(zhuǎn)增股數(shù) 現(xiàn)金分紅的數(shù)額 分紅年度合并報(bào)表 中歸屬于上市公司 股東的凈利潤(rùn) 占合并報(bào)表中 歸屬于上市公 司股東的凈利 潤(rùn)的比率 2016 - 1.195027 9.958566 51,252,323.34 251,815,186.50 20.35% 2015 - 0.749749 - 32,031,999.60 151,302,560.81 21.17% 2014 - 0.498623 - 19,914,050.19 82,978,098.63 24.00% 最近三年歸屬于上市公司股東的年均凈利潤(rùn) 162,031,948.65 最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅占最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的比例 63.69% 六、公司董事會(huì)關(guān)于公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)再融資計(jì)劃的聲明 關(guān)于除本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券外，未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)其他再融資計(jì)劃， 公司作出如下聲明：“自本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案被公司股東大會(huì)審議 通過(guò)之日起，公司未來(lái)十二個(gè)月將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況確定是否實(shí)施其他再融資計(jì) 劃。” 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì) 二�一七年八月二十三日
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