欣旺達(dá):關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施(三次修訂稿)
證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達(dá) 公告編號(hào)：
<欣>
2017-126
欣旺達(dá)電子股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
及填補(bǔ)回報(bào)措施（三次修訂稿）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重大事項(xiàng)提示：
以下關(guān)于欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”）本次非公開發(fā)行股票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體如下：
一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）財(cái)務(wù)測算主要假設(shè)和說明
公司對(duì)2017年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的測算基于如下假設(shè)：
（1）本次非公開發(fā)行在2017年11月底完成發(fā)行（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算
本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)）；
（2）本次發(fā)行股票數(shù)量258,000,000股（該發(fā)行數(shù)量僅為估計(jì)值，最終由董
事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定）；
（3）本次非公開發(fā)行募集資金總額271,221.00萬元，未考慮發(fā)行費(fèi)用（該
募集資金總額僅為估計(jì)值，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行完成的募集資金總額為準(zhǔn)）；
（4）假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大不利變化；
（5）公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月實(shí)現(xiàn)歸屬于母
公司股東的凈利潤較上年同期增長率分別為93.49%、35.04%、38.44%、23.78%，
考慮季節(jié)性因素，假設(shè)公司2017年度歸屬于母公司股東的凈利潤較2016年度增
長分別為20%、30%和40%三種情況（上述利潤值和增長率不代表公司對(duì)未來利
潤的盈利預(yù)測，僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）；
（6）公司對(duì) 2017 年凈利潤的測算未考慮本次發(fā)行募集資金可能產(chǎn)生的收
益，也未考慮募集資金到位后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等其他方面的影響；
（7）在測算公司發(fā)行后凈資產(chǎn)和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率時(shí)，未考慮募集資金、凈利潤和利潤分配之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響；
（8）在測算2017年每股收益時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的影響，本期不
考慮利潤分配、股份回購等因素。
（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)，公司測算了本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益的影響，具體情況如下：
2016年度/ 2017年度/2017年12月31日
項(xiàng)目
2016年12月31日 本次發(fā)行前 本次發(fā)行后
總股本（萬股） 129,290.40 129,191.25 154,991.25
期初歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)（萬元） 179,639.56 227,696.87
假設(shè)情形1：2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長20%
期末歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)（萬元） 227,696.87 277,164.28 548,385.28
基本每股收益（元） 0.36 0.42 0.41
稀釋每股收益（元） 0.35 0.42 0.41
每股凈資產(chǎn)（元） 1.76 2.15 3.54
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 22.30% 21.45% 19.68%
假設(shè)情形2：2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長30%
期末歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)（萬元） 227,696.87 281,663.58 552,884.58
基本每股收益（元） 0.36 0.45 0.45
稀釋每股收益（元） 0.35 0.45 0.45
每股凈資產(chǎn)（元） 1.76 2.18 3.57
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 22.30% 23.03% 21.15%
假設(shè)情形3：2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增長40%
期末歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)（萬元） 227,696.87 286,162.88 557,383.88
基本每股收益（元） 0.36 0.49 0.48
稀釋每股收益（元） 0.35 0.49 0.48
每股凈資產(chǎn)（元） 1.76 2.22 3.60
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 22.30% 24.59% 22.60%
注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)――凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。
由上表可以看出，由于本次發(fā)行后公司總股本及所有者權(quán)益將有所增加，但募集資金投資項(xiàng)目存在一定建設(shè)周期，項(xiàng)目建成投產(chǎn)產(chǎn)生效益需要一定的過程和時(shí)間，公司營業(yè)收入及凈利潤較難立即實(shí)現(xiàn)與總股本及所有者權(quán)益的同步增長，因此每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率會(huì)出現(xiàn)小幅下降。
本次發(fā)行募集資金將用于推動(dòng)公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，募集資金使用計(jì)劃已經(jīng)過管理層的詳細(xì)論證，符合公司的發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的長期發(fā)展。未來募集資金投資項(xiàng)目效益釋放后，公司凈利潤將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長，公司盈利能力將進(jìn)一步提高，公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率也將相應(yīng)上升。
二、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次非公開發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司股本和凈資產(chǎn)均將有所增加，但由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)效益的實(shí)現(xiàn)需要一定的時(shí)間，公司營業(yè)收入及凈利潤較難立即實(shí)現(xiàn)與總股本及所有者權(quán)益的同步增長，故短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率和每股收益均可能出現(xiàn)一定下降。特此提醒投資者關(guān)注本次非公開發(fā)行股票可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、董事會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行必要性和合理性的說明
（一）消費(fèi)電子行業(yè)增長潛力巨大
在當(dāng)今消費(fèi)升級(jí)的時(shí)代，消費(fèi)類電子產(chǎn)品不僅包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等傳統(tǒng)產(chǎn)品，還包括智能可穿戴設(shè)備、VR/AR 設(shè)備、娛樂機(jī)器人、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)等新興產(chǎn)品，后者的興起為消費(fèi)電子行業(yè)注入了新的活力。消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求量大、品種日益多樣化，且產(chǎn)品更新迭代的速度很快，因此其市場規(guī)模較大，并呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的發(fā)展趨勢(shì)。
市場調(diào)研公司InternationalDataCorporation（以下簡稱“IDC”）的報(bào)告顯示，
2015年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)14.3億部，同比增長10.1%，2016年前三季度全
球智能手機(jī)出貨量為10.4億部，預(yù)計(jì)到2020年出貨量將達(dá)19.2億部。
智能手機(jī)等傳統(tǒng)電子產(chǎn)品的升級(jí)換代帶來了大量的產(chǎn)品需求，而智能可穿戴設(shè)備、VR/AR 設(shè)備、智能家居設(shè)備、無人機(jī)等新興智能硬件產(chǎn)品的異軍突起則催生了消費(fèi)電子行業(yè)全新的增長點(diǎn)，將使整個(gè)行業(yè)始終維持較高的景氣度。據(jù)IDC 統(tǒng)計(jì)，2015 年全球智能可穿戴設(shè)備出貨量為 7,810 萬部，同比增長率為171.6%；IDC同時(shí)預(yù)計(jì)全球VR/AR行業(yè)收入將從2016年的52億美元，增長到2020年的1,620億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)136%。而在國內(nèi)，《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“加快虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、全息成像、裸眼三維圖形顯示（裸眼3D）、交互娛樂引擎開發(fā)、文化資源數(shù)字化處理、互動(dòng)影視等
核心技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展”，將促進(jìn)新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品的進(jìn)一步發(fā)展。
作為鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，消費(fèi)電子行業(yè)的巨大增長潛力將為鋰電池行業(yè)帶來強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。同時(shí)，隨著消費(fèi)電子對(duì)電池容量、安全性、充電速度等性能的要求日益提高，以及電池技術(shù)的不斷改進(jìn)，鋰電池升級(jí)改良的空間廣闊。
因此，鋰電池行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2015 年，消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域鋰電池需
求量為25.37GWh，同比增長17.64%，在整個(gè)鋰電池市場中的占比達(dá)到54.52%，
市場規(guī)模龐大且增長穩(wěn)定。
（二）國家政策大力支持新能源汽車和動(dòng)力鋰電池行業(yè)的健康發(fā)展
近年來，國家出臺(tái)了眾多政策，以推動(dòng)新能源汽車和動(dòng)力鋰電池行業(yè)的發(fā)展壯大和技術(shù)進(jìn)步。
2012年6月，國務(wù)院頒布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020
年）》所制定的主要目標(biāo)之一是推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)化取得重大進(jìn)展，到 2020
年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá) 200 萬輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過
500萬輛，預(yù)示著新能源汽車未來擁有廣闊的增長空間。
2013年9月，財(cái)政部和科技部等四部委發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推
廣應(yīng)用工作的通知》，規(guī)定了推廣應(yīng)用新能源汽車的示范城市條件、對(duì)消費(fèi)者購買新能源汽車給予補(bǔ)貼以及對(duì)示范城市充電設(shè)施建設(shè)給予財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；2015年 4月，該四部委發(fā)布《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，將給予新能源汽車消費(fèi)者的補(bǔ)貼期限延長至2020年，并對(duì)新能源汽車產(chǎn)品性能和售后服務(wù)等提出了一系列要求。
2014年至2015年陸續(xù)出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作的
通知》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見》、《政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)購買新能源汽車實(shí)施方案》、《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》、《交通運(yùn)輸部關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》等政策都從不同層面、不同角度對(duì)新能源汽車以及充電設(shè)施等配套給予大力扶持。
此外，2016年11月，國務(wù)院頒布的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃》將新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，目標(biāo)包括實(shí)現(xiàn)新能源汽車規(guī)模應(yīng)用，到2020年，實(shí)現(xiàn)整體技術(shù)水平保持與國際同步，形成一批具有國際競爭力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)；并提出建設(shè)具有全球競爭力的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，培育發(fā)展一批具有持續(xù)創(chuàng)新能力的動(dòng)力電池企業(yè)和關(guān)鍵材料龍頭企業(yè)，到2020年，動(dòng)力電池技術(shù)水平與國際水平同步，產(chǎn)能規(guī)模保持全球領(lǐng)先。
受益于良好的政策環(huán)境、逐漸成熟的相關(guān)技術(shù)以及不斷完善的配套設(shè)施，我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展十分迅猛。“十二五”時(shí)期，國內(nèi)新能源汽車的年產(chǎn)量從2011年的8,368輛增長到2015年的340,471輛，累計(jì)增長近40倍，在汽車總產(chǎn)量中的占比從2011年的0.05%快速提升到2015年的1.39%。2016年1-11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到42.7萬輛和40.2萬輛，同比增長率高達(dá)59.0%和60.4%。新能源汽車在整個(gè)汽車行業(yè)中的地位日益重要，并迅速成為汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主力軍。在可預(yù)見的未來，我國新能源汽車行業(yè)將保持旺盛的需求。由于鋰電池在能量密度、充放電性能、環(huán)境友好等方面的優(yōu)勢(shì)，已成為新能源汽車動(dòng)力電池的主力，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將極大的促進(jìn)上游動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
（三）動(dòng)力鋰電池技術(shù)發(fā)展路徑日益清晰
國家十分重視動(dòng)力鋰電池行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，清晰的描繪了動(dòng)力鋰電池的技術(shù)發(fā)展路徑，提升動(dòng)力電池工程化和產(chǎn)業(yè)化能力已成為我國經(jīng)濟(jì)和科技戰(zhàn)略的重要領(lǐng)域。
《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》要求在動(dòng)力電池重大基
礎(chǔ)和前沿技術(shù)領(lǐng)域超前部署，重點(diǎn)開展高比能動(dòng)力電池新材料、新體系以及新結(jié)構(gòu)、新工藝等研究，集中力量突破一批支撐長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)；工業(yè)和信息化部于2015年11月公布了《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015年）》，確定了205項(xiàng)優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其中包括“高比能量金屬鋰體系電池技術(shù)”、“鋰離子電池關(guān)鍵材料及設(shè)備技術(shù)”；《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中的“新能源汽車動(dòng)力電池提升工程”提出完善動(dòng)力電池研發(fā)體系，加快動(dòng)力電池創(chuàng)新中心建設(shè)，突破高安全性、長壽命、高能量密度鋰離子電池等技術(shù)瓶頸。
（四）公司致力于成為世界領(lǐng)先的綠色能源企業(yè)及新能源一體化解決方案平臺(tái)服務(wù)商
作為深交所創(chuàng)業(yè)板第一家以鋰電池模組為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，基于優(yōu)秀的鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造能力，上市以來，公司業(yè)務(wù)一直保持快速增長。
2011年公司營業(yè)收入10.31億元，歸屬于母公司股東的凈利潤0.83億元；到2016
年，公司營業(yè)收入80.52億元，歸屬于母公司股東的凈利潤4.50億元；2017年
1-6月，公司營業(yè)收入54.70億元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.82億元。自從
2011年上市至2016年，公司營業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤的年復(fù)合增
長率分別達(dá)到50.84%和40.23%。
在堅(jiān)持做大做強(qiáng)主業(yè)的同時(shí)，公司通過內(nèi)部培育投資、資本運(yùn)作等多種途徑，逐漸形成了消費(fèi)類鋰電池、動(dòng)力類鋰電池為主的業(yè)務(wù)格局，公司已成為中國鋰電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在國內(nèi)、國際市場上均享有良好聲譽(yù)。受益于消費(fèi)類電子產(chǎn)品、新能源汽車等下游行業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。公司致力于成為世界領(lǐng)先的綠色能源企業(yè)及新能源一體化解決方案平臺(tái)服務(wù)商。
（五）公司的快速發(fā)展及現(xiàn)有的營運(yùn)資金壓力需要進(jìn)一步補(bǔ)充流動(dòng)資金 最近三年一期公司業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，銷售收入由2014年的42.79億元增長到2016年的80.52億元，2017年1-6月實(shí)現(xiàn)銷售收入54.70億元，同比增長77.35%，業(yè)務(wù)體量增長顯著。公司上市以來未進(jìn)行過股權(quán)再融資，主要依賴債務(wù)融資及自身盈利積累，這樣的融資方式已不再適應(yīng)公司現(xiàn)有的發(fā)展階段及高速的發(fā)展速度；同時(shí)，目前公司資產(chǎn)負(fù)債率處于歷史較高水平，最近三年一期公司合并資產(chǎn)負(fù)債率分別為67.44%、66.11%、70.71%及72.19%，公司較高的資產(chǎn)負(fù)債率也限制了公司外部債務(wù)融資的空間及成本。
業(yè)務(wù)的擴(kuò)張、技術(shù)研發(fā)力度的加大，都需要大量的資本投入及流動(dòng)資金補(bǔ)充，資金不足已成為制約公司發(fā)展的一大瓶頸。隨著鋰電池行業(yè)的持續(xù)景氣，公司預(yù)計(jì)未來幾年仍將保持高速增長，公司迫切需要在適度降低公司資產(chǎn)負(fù)債率的同時(shí)填補(bǔ)因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大帶來的流動(dòng)資金缺口。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
本次非公開發(fā)行擬投資“消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。其中，“消費(fèi)類鋰電池模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“動(dòng)力類鋰電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”是公司完善產(chǎn)業(yè)布局、進(jìn)一步夯實(shí)核心競爭力的重要舉措，也是實(shí)施新能源一體化解決方案平臺(tái)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略的重要步驟，有利于提升公司在發(fā)展積累中的創(chuàng)新能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司消費(fèi)類電池及動(dòng)力類電池領(lǐng)域的生產(chǎn)制造能力，搶占行業(yè)技術(shù)發(fā)展的制高點(diǎn)。流動(dòng)資金的補(bǔ)充也將緩解公司的運(yùn)營資金缺口壓力，增強(qiáng)公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和加大市場開發(fā)力度的穩(wěn)健性，也為公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施提供助力。
通過本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將鞏固現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升公司綜合競爭實(shí)力，提高公司行業(yè)地位和盈利能力，使公司不斷發(fā)展壯大，并以更好的業(yè)績回報(bào)投資者。
（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況
1、人員儲(chǔ)備
公司通過具有競爭力的薪酬政策和完善的人才培養(yǎng)模式沉淀了一支實(shí)力雄厚的技術(shù)研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。公司研發(fā)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，具有豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的管理水平。動(dòng)力類鋰電池項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由一批資深高級(jí)工程師帶領(lǐng)，碩士以上研發(fā)人員超過100人，其中博士占比15%，專業(yè)背景包括電化學(xué)、材料科學(xué)與工程、材料物理與化學(xué)、化學(xué)工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化等，研發(fā)骨干絕大部分擁有國內(nèi)外知名動(dòng)力電芯公司研究開發(fā)經(jīng)歷。
同時(shí)，公司將繼續(xù)在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施過程中不斷招聘優(yōu)秀人才，大力引進(jìn)具備豐富項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)的資深工程師以及擁有深厚研發(fā)實(shí)力的國內(nèi)外重點(diǎn)科研機(jī)構(gòu)的專業(yè)人才，從而為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供充足的人才保障。
此外，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化人力資源工作，持續(xù)完善人力資源管理制度，包括人才評(píng)價(jià)與培養(yǎng)機(jī)制、績效考核及股權(quán)激勵(lì)機(jī)制、員工關(guān)懷機(jī)制等。公司將通過外部引進(jìn)、內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方式組建一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速增長的需要。
2、技術(shù)儲(chǔ)備
公司一直專注于鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)，在高能量密度和高功率動(dòng)力電芯、電池管理系統(tǒng)等動(dòng)力類鋰電池領(lǐng)域形成了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，具備行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)能力。
公司成立了電芯研究院，建成了包括電芯材料測試、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及仿真分析、產(chǎn)品試制和中試、產(chǎn)品性能和安全可靠性測試在內(nèi)的完整的動(dòng)力電芯技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)平臺(tái)。
電芯研究院自成立以來開展了包括新材料、化學(xué)體系、新產(chǎn)品、新工藝和測試分析評(píng)價(jià)在內(nèi)的技術(shù)開發(fā)。到目前為止，公司開發(fā)的高能量動(dòng)力電芯能量密度達(dá)到 210Wh/kg，循環(huán)壽命超過 2,000次；高功率動(dòng)力電芯功率密度超過4,500W/kg，循環(huán)壽命超過5,000次，滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB_T 31485-2015要求，為本項(xiàng)目實(shí)施奠定了重要基礎(chǔ)。
公司掌握了高鎳三元正極材料前驅(qū)體合成、摻雜和包覆改性技術(shù)，能有效提高高鎳三元正極材料的加工性能、克容量和循環(huán)壽命；掌握了納米硅負(fù)極制備技術(shù)、硅-碳負(fù)極復(fù)合技術(shù)以及硅負(fù)極的極片配方和制作技術(shù)，能有效控制硅材料體積膨脹對(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響；掌握了高效SEI成膜添加劑的功能電解液技術(shù)，提高了硅基負(fù)極材料的首次庫倫效率及循環(huán)性能。公司與清華大學(xué)、北京大學(xué)、南開大學(xué)及華南理工大學(xué)等國內(nèi)一流研究院所和高校建立了緊密的產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā)關(guān)系，聯(lián)合開展了包括全固態(tài)電池等在內(nèi)的前瞻性基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)。
公司在電池管理系統(tǒng)研發(fā)方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，公司通過自主研發(fā)掌握了基本充放電保護(hù)、電池參數(shù)智能管理、電池保護(hù)模塊溫度調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)傳輸、電池安全保護(hù)監(jiān)控和多電芯平衡等方面的核心技術(shù)，得到客戶的一致認(rèn)可。
3、市場儲(chǔ)備
公司深耕鋰離子電池模組制造領(lǐng)域多年，長期服務(wù)于全國乃至全球領(lǐng)先的消費(fèi)類電子品牌商，與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。自上市以來，公司客戶群體逐年擴(kuò)大，目前市場覆蓋全國和海外主要區(qū)域，隨著公司多種產(chǎn)品導(dǎo)入客戶供應(yīng)鏈體系，公司進(jìn)一步加強(qiáng)與國內(nèi)客戶合作廣度和深度，在國內(nèi)手機(jī)數(shù)碼類鋰離子電池模組主要供應(yīng)商的地位得到進(jìn)一步的鞏固。
作為3C消費(fèi)類領(lǐng)域最優(yōu)秀的鋰離子電池模組的廠商之一，欣旺達(dá)一直為全
球頂級(jí)客戶提供鋰離子電池模組整體解決方案。在市場和營銷方面積累了大量的經(jīng)驗(yàn)，在分析和把握客戶需求、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面形成了自己獨(dú)特的模式和方法。
在動(dòng)力電池的客戶資源方面，公司目前已經(jīng)與北汽福田、東風(fēng)雷諾、吉利、東風(fēng)柳汽、陜西通家等眾多著名的汽車廠商均建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為動(dòng)力電池業(yè)務(wù)儲(chǔ)備了豐富的客戶資源，并實(shí)現(xiàn)了初具規(guī)模的銷售收入，豐富的客戶資源儲(chǔ)備及長期的互信合作為項(xiàng)目未來的銷售提供了堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)。
五、公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
為保護(hù)投資者利益，保證公司募集資金的有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)公司股東回報(bào)的能力，公司擬采取如下填補(bǔ)措施：
（一）加強(qiáng)募集資金管理
本次發(fā)行的募集資金到帳后，公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《募集資金管理辦法》的要求，開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，確保專款專用，嚴(yán)格控制募集資金使用的各環(huán)節(jié)。
（二）完善利潤分配制度，積極回報(bào)股東
公司現(xiàn)行《公司章程》已經(jīng)建立健全有效的股東回報(bào)機(jī)制。本次發(fā)行完成后，公司將按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤分配，有效維護(hù)和增加對(duì)股東的回報(bào)。
按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）的規(guī)定，公司董事會(huì)同時(shí)制定了相應(yīng)的《欣旺達(dá)電子股份有限公司未來三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），以細(xì)
化《公司章程》相關(guān)利潤分配的條款，確保股東對(duì)于公司利潤分配政策的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。
（三）加快募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高公司持續(xù)盈利能力。公司將在資金條件允許的情況下加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提前做好項(xiàng)目建設(shè)的準(zhǔn)備工作，使項(xiàng)目盡快具備開工建設(shè)的條件，并借鑒以往公司投資項(xiàng)目建設(shè)的管理經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)籌安排好資金、建筑施工、設(shè)備引進(jìn)、政府報(bào)批等各方面的工作進(jìn)度。同時(shí)，在募集資金到位前，公司將以自有、自籌資金先期投入建設(shè)，爭取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
（四）積極提升公司競爭力和盈利水平
公司經(jīng)過長期的業(yè)務(wù)積累，已擁有一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍和一定的技術(shù)積累。公司將通過加強(qiáng)研發(fā)等措施進(jìn)一步鞏固和提升公司核心競爭優(yōu)勢(shì)、拓寬市場，努力實(shí)現(xiàn)收入水平與盈利能力的雙重提升。
（五）提高公司日常運(yùn)營效率，降低運(yùn)營成本
公司將通過持續(xù)開展自動(dòng)化、信息化建設(shè)與不斷優(yōu)化改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，來提高公司日常運(yùn)營效率。公司將不斷提升供應(yīng)鏈管理水平，實(shí)現(xiàn)采購成本優(yōu)化；同時(shí)，公司將對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行改進(jìn)完善，提升管理人員綜合能力，提高生產(chǎn)人員的工作效率。此外，公司將通過精簡管理層級(jí)，優(yōu)化管理組織架構(gòu)，提高管理效率，降低運(yùn)營成本。
（六）不斷完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益特別是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事和高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。
（七）關(guān)于后續(xù)事項(xiàng)的承諾
公司承諾將根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所后續(xù)出臺(tái)的實(shí)施細(xì)則，持續(xù)完善填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的各項(xiàng)措施。
六、公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的相關(guān)承諾
為確保公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，維護(hù)中小投資者利益，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：
（1）不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益；
（2）切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。
承諾人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的有關(guān)規(guī)定，對(duì)承諾人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。
七、公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的相關(guān)承諾
為確保公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，維護(hù)中小投資者利益，公司董事、高級(jí)管理人員承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，并根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：
（1）承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。
（2）承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。
（3）承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。
（4）承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
（5）承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
承諾人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾人同意按照中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定的有關(guān)規(guī)定，對(duì)承諾人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。
特此公告。
欣旺達(dá)電子股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月七日
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