南方匯通:2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告
股票簡稱：南方匯通 股票代碼：000920 公告編號(hào)：2017－020
南方匯通股份有限公司
2017 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券
（第一期）
發(fā)行公告
主承銷商/債券受托管理人/簿記管理人
（住所：福建省福州市湖東路268號(hào)）
簽署日期：二零一七年六月二十九日
發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要事項(xiàng)提示
1、南方匯通股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“南方匯通”）已于2016年9月1日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可[2016]2003號(hào)）核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過3.90億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。
南方匯通本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行債券（以下簡稱“本期債券”）基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為1.00億元，可超額配售不超過2.60億元（含2.60億元），剩余部分自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。
2、本期債券簡稱“17匯通01”，債券代碼為“112538”。本期債券每張面值為人民幣100元，共計(jì)360萬張(含不超過260萬張超額配售行權(quán)額度)，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、根據(jù)《公司債發(fā)行與交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。
4、經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，發(fā)行人本期債券信用等級為AAA，主體評級為AA。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期期末凈資產(chǎn)為92,111.42萬元（2017年3月31日未經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為47.72%，母公司口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為30.93%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為12,173.70萬元（2014年、2015年和2016年經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤18,244.75萬元、8,410.62萬元和9,865.72萬元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
5、本次發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本次債券上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件。但本次債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本次債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本次債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本次債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
6、期限：本期債券為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
7、增信措施：中國中車集團(tuán)公司對本期債券提供全額無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。
8、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后續(xù)期限的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
9、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
10、超額配售選擇權(quán)：發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權(quán)，即在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模1.00億元的基礎(chǔ)上，由主承銷商在本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模上追加不超過2.60億元的發(fā)行額度。
11、本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.50%-6.00%，票面利率由發(fā)行人和簿記管理人通過簿記建檔方式確定。
本期債券的票面利率在其存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
發(fā)行人和簿記管理人將于2017年6月30日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2017年7月3日（T日）在《證券時(shí)報(bào)》、深圳交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
12、本期債券面向符合《管理辦法》規(guī)定且且在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立合格A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）發(fā)行，發(fā)行采取網(wǎng)下申購，由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行配售，具體配售原則請?jiān)斠姳竟嬷叭⒕W(wǎng)下發(fā)行”之“（五）配售”。具體發(fā)行安排經(jīng)根據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
13、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者通過向簿記管理人提交《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)認(rèn)購。投資者網(wǎng)下認(rèn)購的最低認(rèn)購單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍，主承銷商另有規(guī)定的除外。
14、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替代他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
15、敬請投資者注意本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
16、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。
17、發(fā)行人主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合
進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件。具體折算率等事宜按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
18、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2017年6月29日（T-2日）的《證券時(shí)報(bào)》上。與本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可登陸深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
19、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時(shí)報(bào)》、深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人、公司、南方匯通 指 南方匯通股份有限公司
本期債券 指 南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公
開發(fā)行公司債券（第一期）
本次發(fā)行 指 本期債券的發(fā)行
中國證監(jiān)會(huì) 指 中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
債券登記機(jī)構(gòu) 指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
主承銷商/債券受托管理人/簿記指 興業(yè)證券股份有限公司
管理人/興業(yè)證券
資信評級機(jī)構(gòu)、中誠信證評 指 中誠信證券評估有限公司
網(wǎng)下詢價(jià)截止日（T-1日） 指 2017年6月30日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)下詢
價(jià)截止的日期
發(fā)行首日/網(wǎng)上認(rèn)購日/網(wǎng)下認(rèn)購指 2017年7月3日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)下認(rèn)購
起始日（T日） 的起始日期
承銷團(tuán) 指 主承銷商為本次發(fā)行根據(jù)承銷團(tuán)協(xié)議組織的，由簽
署承銷團(tuán)協(xié)議的各方組成的承銷團(tuán)
元 指 人民幣元
《管理辦法》 指 《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》
符合《管理辦法》規(guī)定并在登記公司開立A股證券
合格投資者 指 賬戶的合格投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除
外）
《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者
《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》指 公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購
申請表》
《配售繳款通知書》 指 《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者
公開發(fā)行公司債券（第一期）配售繳款通知書》
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行主體：南方匯通股份有限公司。
2、債券全稱：南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司
債券（第一期），簡稱：“17匯通01”。
3、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過3.60億元，采用分期發(fā)行方式，
本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為1.00億元，可超額配售不超過2.60億元（含
2.60億元）。
4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。
5、債券期限：本期債券期限為5年期固定利率債券（附第3年末發(fā)行人上
調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
6、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
7、債券利率及確定方式：本期公司債券票面利率通過簿記建檔方式確定，在其存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率為前3年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，在其存續(xù)期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
8、還本付息的期限和方式：本期公司債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。
利息每年支付一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息之日起不另計(jì)利息，本金自本金支付之日起不另計(jì)利息。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本次債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
9、起息日：2017年7月3日。
10、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。
11、付息日：2018年至2022年每年的7月3日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日。
如投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年
的7月3日。（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。
12、兌付日：本次債券的兌付日為2022年7月3日，若投資者行使回售選
擇權(quán)，則回售部分債券的兌付日為2020年7月3日（前述日期如遇法定節(jié)假日
或休息日，則兌付順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間不另計(jì)息）。
13、超額配售選擇權(quán)：發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權(quán)，即在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模1.00 億元的基礎(chǔ)上，由主承銷商在本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模上追加不超過2.60億元的發(fā)行額度。
14、發(fā)行上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后續(xù)期限的票面利率。發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
15、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深交所和債券登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。
16、回售申報(bào)：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告之日起5個(gè)交易日內(nèi)，行使回售權(quán)的債券持有人可通過指定的方式進(jìn)行回售申報(bào)，債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交易；回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。
17、增信措施：中國中車集團(tuán)公司對本期債券提供全額無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任的保證擔(dān)保。
18、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：根據(jù)中誠信證券評估有限公司出具的《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報(bào)告》，發(fā)行人的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AAA。在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，資信評級機(jī)構(gòu)每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進(jìn)行一次跟蹤評級。
19、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：興業(yè)證券股份有限公司。
20、發(fā)行對象：本期債券面向符合《管理辦法》規(guī)定且在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立合格A 股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。
21、發(fā)行方式：本期債券面向符合《管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，采取網(wǎng)下面向合格投資者詢價(jià)配售的方式，由主承銷商根據(jù)利率詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
22、網(wǎng)下配售原則：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低向高對認(rèn)購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本次債券發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者原則上按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售（價(jià)格由低到高的順序進(jìn)行配售）；在價(jià)格相同的情況下，按照認(rèn)購數(shù)量優(yōu)先的原則配售（數(shù)量由大到小的順序進(jìn)行配售）；在認(rèn)購數(shù)量也相同的情況下，由發(fā)行人、主承銷商及配售對象通過協(xié)商方式確定配售結(jié)果；同時(shí)適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本次債券的最終配售結(jié)果。
同時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權(quán)，即在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模1.00億元的基礎(chǔ)上，由主承銷商在本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模上追加不超過2.60億元（含2.60億元）的發(fā)行額度。
23、向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。
24、承銷方式：本期債券的發(fā)行由主承銷商興業(yè)證券股份有限公司組織承銷團(tuán)，采取承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷。
26、募集資金用途：本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金、調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)（包括但不限于償還銀行貸款）。
27、擬上市地：深圳證券交易所。
28、質(zhì)押式回購安排：發(fā)行人主體信用等級為 AA，本期債券信用等級為
AAA，本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件。具體折算率等事宜按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
29、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。本期債券符合在深圳證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺(tái)同時(shí)交易（以下簡稱“雙邊掛牌”）。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)，本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。
30、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。
31、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
日期 發(fā)行安排
T-2日
2017年6月29日 刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告和評級報(bào)告
（周四）
T-1日 網(wǎng)下詢價(jià)（簿記）
2017年6月30日 確定票面利率
（周五）
T日 公告最終票面利率
2017年7月3日 網(wǎng)下發(fā)行起始日
（周一） 主承銷商（簿記管理人）向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送配
售繳款通知書
T+1日
2017年7月4日 網(wǎng)下認(rèn)購日
（周二）
T+2日 網(wǎng)下認(rèn)購截止日
日期 發(fā)行安排
2017年7月5日 網(wǎng)下認(rèn)購的合格投資者應(yīng)于當(dāng)日15:00之前將認(rèn)購款項(xiàng)劃至主
（周三） 承銷商專用收款賬戶
T+3日
2017年7月6日 發(fā)行結(jié)果公告日
（周四）
注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向投資者利率詢價(jià)
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)期間及票面利率確定方法
本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.50%-6.00%，最終票面年利率將由發(fā)行人和
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2017年6月30日（T-1日），參與詢價(jià)的投
資者必須在2017年6月30日（T-1日）14:00-16:00間將《南方匯通股份有限公
司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申
請表》（以下簡稱“網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表”，見附表）傳真至主承銷商處。
（四）詢價(jià)辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》應(yīng)注意：
（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)填寫詢價(jià)利率；
（2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》最多可填寫10個(gè)詢價(jià)利率，詢
價(jià)利率可不連續(xù)；
（3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
（4）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于100萬元（含100萬元），并為
100萬元的整數(shù)倍；
（5）每一詢價(jià)利率對應(yīng)的申購總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；
2、提交
參與利率詢價(jià)的合格投資者應(yīng)在2017年6月30日（T-1日）14:00-16:00間
將加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》及時(shí)傳真至主承銷商處。
主承銷商有權(quán)視情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件，包括但不限于加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、合格投資者確認(rèn)函以及監(jiān)管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關(guān)證明。《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》等申購材料的有效性由本期債券的簿記管理人核定。
傳真：021-68583076、021-38565941
咨詢電話：021-38565727、021-20370600
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對投資者具有法律約束力的要約，未經(jīng)與簿記管理人協(xié)商一致,《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》不可撤銷。投資者如需對已提交至簿記管理人處的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》進(jìn)行修改的，須征得簿記管理人同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》。
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)詢價(jià)的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2017年7月3日（T日）在《證券時(shí)報(bào)》、深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上公告本次公司債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期公司債券。
三、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對象
本次網(wǎng)下發(fā)行的對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 A
股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。合格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。
（二）發(fā)行數(shù)量
本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為1.00億元，可超額配售不超過2.60億元（含2.60
億元）。
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權(quán)，即在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模1.00億元的基礎(chǔ)上，由主承銷商在本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模上追加不超過2.60億元的發(fā)行額度。
參與本次網(wǎng)下認(rèn)購的每個(gè)投資者的最低認(rèn)購數(shù)量為1,000手（10,000張，100
萬元），超過1,000手的必須是1,000手（10,000張，100萬元）的整數(shù)倍，主承
銷商另有規(guī)定的除外。
發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下申購情況，決定是否行使超額配售選擇權(quán)，即在基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模1.00億元的基礎(chǔ)上，由主承銷商在本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模上追加不超過2.60億元的發(fā)行額度。
（三）發(fā)行價(jià)格
本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。
（四）發(fā)行時(shí)間
本期債券面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)工作日，發(fā)行認(rèn)購日為2017
年7月3日（T日）至2017年7月4日（T+1日）每日的9:00-17:00，2017年7
月5日（T+2日）的9:00-15:00。
（五）認(rèn)購辦法
1、凡參與網(wǎng)下認(rèn)購的合格投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司A股證券賬戶。尚未開戶的投資者，必須在發(fā)行首日2017
年6月30日（T-1日）前開立證券賬戶。
2、各合格投資者應(yīng)于2017年6月30日（T-1日）16:00前將以下資料傳真
至簿記管理人（主承銷商）處：
（1）附件一《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》（加蓋單位公章）；
（2）簿記管理人要求的資質(zhì)證明文件,包括但不限于加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、合格投資者確認(rèn)函以及監(jiān)管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關(guān)證明。
（六）配售
主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格投資者的配售金額不會(huì)超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認(rèn)購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券網(wǎng)下發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行利率；申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；如遇到在發(fā)行利率水平上的投標(biāo)量超過可分配額度的情況，則按各投資者的投標(biāo)量占總投標(biāo)量的比例配售可分配額度，簿記管理人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理調(diào)整。
（七）繳款
獲得配售的合格投資者應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2017年7
月5日（T+2日）15:00前足額劃至簿記管理人指定的收款賬戶。劃款時(shí)請注明
合格投資者全稱和“17匯通01債認(rèn)購資金”字樣。
賬戶名稱：興業(yè)證券股份有限公司上海分公司
開戶銀行：招商銀行上海聯(lián)洋支行
銀行賬號(hào)：121908768610402
大額支付號(hào)：308290003556
（八）違約認(rèn)購的處理
對未能在2017年7月5日（T+2日）15:00前繳足認(rèn)購款的合格投資者將被
視為違約認(rèn)購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者認(rèn)購要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示
發(fā)行人和主承銷商就已知范圍內(nèi)已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》。
五、認(rèn)購費(fèi)用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
六、發(fā)行人和主承銷商/債券受托管理人
1、發(fā)行人：南方匯通股份有限公司
住所：貴州省貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏當(dāng)區(qū)新添寨）
辦公地址：貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路126號(hào)
法定代表人：黃紀(jì)湘
董事會(huì)秘書：簡勇
聯(lián)系人：簡勇
電話：0851-84470866
傳真：0851-84470866
郵政編碼：550017
2、主承銷商/債券受托管理人：興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號(hào)興業(yè)證券大廈
法定代表人：蘭榮
項(xiàng)目主辦人：高志勇
項(xiàng)目組其他人員：章序
電話：021-38565902，13950166175
傳真：021-38565905
郵政編碼：200135
（本頁以下無正文）
附件一：南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）網(wǎng)下
利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表（非累計(jì)）
重要聲明
1、填表前請?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告、募集說明書及填表說明。
2、本表一經(jīng)申購人完整填寫，且加蓋單位公章，傳真至主承銷商后，即對申購人具有法律約束力，未經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致此表不可撤銷，申購單的送達(dá)時(shí)間以簿記室傳真顯示時(shí)間為準(zhǔn)。
3、申購人若需修改報(bào)價(jià)和申購金額的，須征得主承銷商同意，方可進(jìn)行修改。請重填此表或在修改處蓋章，并將此表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)送至主承銷商處。
4、此表的有效性由本期債券主承銷商核定。
基本信息
機(jī)構(gòu)名稱
營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)
法定代表人
證券賬戶名稱（深圳） 證券賬戶號(hào)碼（深圳）
經(jīng)辦人姓名 傳真號(hào)碼
聯(lián)系電話 移動(dòng)電話
利率詢價(jià)及認(rèn)購申請信息（如有申購比例限制請?jiān)诒碇凶⒚鳎?
票面利率（%） 申購金額（萬元）
重要提示：
1、債券簡稱/代碼：17匯通01/112538；詢價(jià)利率區(qū)間：3.50%-6.00%；發(fā)行規(guī)模：不超過人民幣
3.60億元（含3.60億元），采用分期發(fā)行的方式，其中首期基礎(chǔ)發(fā)行額度為1.00億元，可超額配
售不超過2.60億元；期限3+2年；債項(xiàng)/主體評級：AAA/AA；起息日：2017年7月3日；繳款日：
2017年7月5日
2、投資者將本表填妥（加蓋公章）后，請于2017年6月30日14:00點(diǎn)至16:00點(diǎn)間傳真至主承
銷商處；
申購傳真：【021-68583076、021-38565941】；咨詢電話：【021-38565727、021-20370600】
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內(nèi)容真實(shí)、有效、完整；
2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)，并將在認(rèn)購本期債券后依法辦理必要的手續(xù)；
3、本次最終申購金額為網(wǎng)下利率詢價(jià)表中不高于最終票面利率的詢價(jià)利率對應(yīng)的最大有效的申購金額；
4、申購人在此承諾接受發(fā)行人與主承銷商制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購規(guī)則；申購人同意主承銷商按照網(wǎng)下利率詢價(jià)表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結(jié)果和相關(guān)費(fèi)用的安排；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《南方匯通股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）配售繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購款足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購人訂單項(xiàng)下的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；
6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或其他可能對本次發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫停或終止本次發(fā)行；
7、申購人理解并接受，主承銷商有權(quán)視需要要求申購人提供相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括但不限于加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照、合格投資者確認(rèn)函（附件二）以及監(jiān)管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的其他相關(guān)證明；
8、申購人確認(rèn)已知曉并理解本期債券發(fā)行公告附件三《債券市場合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的全部內(nèi)容，承諾具備合格投資者資格，愿意承擔(dān)投資僅限合格投資者參與認(rèn)購及交易債券的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
經(jīng)辦人簽字：
（單位蓋章）
年月日
附件二：
合格投資者確認(rèn)函
根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條及交易所關(guān)于投資者適當(dāng)性管理辦法之規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請?jiān)冢ǎ┲泄催x
（）經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司和信托公司等；
（）上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金及基金子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品；（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）
（）合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；
（）社會(huì)保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會(huì)公益基金；
（）經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人及經(jīng)其備案的私募基金；
（）凈資產(chǎn)不低于人民幣1000萬元的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)
投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）；
（）名下金融資產(chǎn)不低于人民幣300萬元的個(gè)人投資者（金融資產(chǎn)包括銀行存款、股票、債券、
基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨權(quán)益等。）；
★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的合格投資者。
是（）否（）
機(jī)構(gòu)名稱：
（公章）
年 月 日
附件三：
債券市場合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書
（深圳證券交易所面向合格投資者公開發(fā)行債券適用）
尊敬的投資者:
為使您更好地了解面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)深圳證券交易所關(guān)于債券市場投資者適當(dāng)性管理的有關(guān)規(guī)定，本公司特為您提供此份風(fēng)險(xiǎn)揭示書，請認(rèn)真詳細(xì)閱讀，關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)。
在參與面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的認(rèn)購及交易前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對自身是否具備合格投資者資格，充分了解面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，審慎評估自身的經(jīng)濟(jì)狀況和財(cái)務(wù)能力，考慮是否適合參與。具體包括:一、合格投資者可以參與深圳證券交易所全部公開發(fā)行公司債券的認(rèn)購及交易，合格投資者買入信用評級較低、發(fā)行人資質(zhì)較差的債券，可能面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)。
二、公眾投資者可以參與認(rèn)購及交易的債券出現(xiàn)《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則（2015年修訂）》第2.3條所列以下情形之一的，公眾投資者將不能繼續(xù)買入該類債券，合格投資者繼續(xù)參與該類債券認(rèn)購及交易的風(fēng)險(xiǎn)相對較大：
（一）債券信用評級下調(diào)，低于AAA級；
（二）發(fā)行人發(fā)生債務(wù)違約，延遲支付本息，或者其他可能對債券還本付息產(chǎn)生重大影響的事件；
（三）中國證監(jiān)會(huì)及交易所根據(jù)投資者保護(hù)的需要規(guī)定的其他情形。
三、僅限合格投資者買入的債券可能存在較大的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)。客戶在參與認(rèn)購及交易前，應(yīng)當(dāng)充分了解該類債券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以及債券發(fā)行人的相關(guān)情況，根據(jù)自身財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，審慎考慮是否買入。
四、僅限合格投資者參與認(rèn)購及交易的債券存在信用評級下調(diào)，發(fā)行人盈利能力惡化以及生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化的可能性，該類債券存在無法按照募集說明書的約定按時(shí)足額還本付息的風(fēng)險(xiǎn)，可能給客戶造成損失。
五、客戶應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注債券發(fā)行人發(fā)布的債券投資者適當(dāng)性安排調(diào)整公告，及時(shí)從指定信息披露媒體、上市公司網(wǎng)站以及證券公司網(wǎng)站等渠道獲取相關(guān)信息，審慎作出投資決策。
特別提示：
本《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的提示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券認(rèn)購及交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者在參與債券認(rèn)購及交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》、債券募集說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確認(rèn)已知曉并理解本《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的全部內(nèi)容，承諾其具備合格投資者資格，并做好風(fēng)險(xiǎn)評估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并愿意自行承擔(dān)參與認(rèn)購及交易的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和損失。
機(jī)構(gòu)名稱：
（公章）
年 月 日
附件四：填表說明：（以下內(nèi)容不必傳真至簿記管理人處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀）
1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的合格投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購申請表》。
2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；
3、票面利率最小變動(dòng)單位為0.01%；
4、每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元的必須是1,000萬元的整數(shù)倍；
5、每一申購利率對應(yīng)的申購金額為單一申購金額，即在該利率標(biāo)位上，投資者的新增認(rèn)購需求；6、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。
假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為【3.90%-4.05%】。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率 申購金額（萬元）
3.90% 8000
3.95% 3000
4.00% 5000
4.05% 1000
上述報(bào)價(jià)的含義如下：
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率高于或等于4.05%時(shí)，有效申購金額為17,000萬元（即8000萬元+5000萬元+3000萬元+1000萬元）；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于4.05%，但高于或等于4.00%時(shí)，有效申購金額為16,000萬元（即5000萬元+3000萬元+8000萬元）；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于4.00%，但高于或等于3.95%時(shí)，有效申購金額為11,000萬元（即3000萬元+8000萬元）；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于3.95%，但高于或等于3.90%時(shí)，有效申購金額為8000萬元；
當(dāng)最終確定的發(fā)行利率低于3.90%，有效申購金額為0萬元。
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