儲能項目“集體擱淺”，行業大洗牌加速！
日前，市場分析機構美國清潔能源協會(CEA)發布的最新報告顯示，受新增關稅及政策調整影響，美國儲能制造業正經歷“寒潮”沖擊。
該報告指出，美國針對儲能電池及組件實施多項新關稅，直接導致3家美國企業合計約21GWh的電池儲能產能在今年被取消;另有5家企業推遲總計超19GWh計劃產能落地。該報告特別強調，美國對中國電池材料的高度依賴(占比超60%)是主因。
01
儲能項目集中迎來“調整潮”
事實上，不僅是美國，全球儲能產業在經歷了數年的高速發展后，經過幾輪淘汰賽后，市場份額已悄然向頭部優質企業集中。中國同樣也不例外，寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、德賽電池等鋰電頭部企業產線接近拉滿，而缺乏核心競爭力與政策適配能力的儲能產業鏈中小企業，正經歷新一輪的市場洗牌。
尤其近期備受關注的，因合作方“爆雷”，兩固態電池項目終止的消息“刷屏”產業界，高能時代因其控股股東股份遭凍結，導致安孚科技300MWh硫化物全固態電池中試項目、蠡湖股份與高能時代的固態電池合作計劃宣布終止。
其中，上述擬投資5000萬元，建設300MWh硫化物全固態電池中試產線項目，原計劃2027年年底前完成家庭儲能類產品送樣、2030年年底前完成大型儲能設備送樣。然而，該項目簽約僅四個月，還處在初始階段就已悄然畫上句號，甚至尚未完成第一筆資金投入。
而這并非孤例。近期有不少曾高調亮相的儲能“明星項目”，接連傳出被調整、延期或終止的消息，甚至還有儲能項目備案僅一周，便迅速被撤銷的極端案例出現。
據電池中國了解，日前，正極材料龍頭企業萬潤新能發布公告稱，其早在兩年前的2023年7月，便與武漢化學工業區管委會簽訂《投資意向書》，擬投資人民幣約50億元建設綜合產業基地，包括鋰離子電池、鈉離子電池、固態電池及氫儲能等關鍵材料的研發及量產。但時至今日，2年期滿，其官方公告顯示該項目至今尚未開展，后續暫無進一步的開展計劃，經雙方溝通確認，不再續展，協議自動終止。
項目原本的設想很宏大，涵蓋多個前沿技術方向，但最終卻“結合市場環境、公司發展戰略以及實際情況做出審慎決定”——終止該投資項目。
據公開資料，今年以來，已有超15個儲能產能類、電站類項目相繼做了延期、終止等調整，產能類涉及的技術類型包括鋰電池、鈉電池、固態電池、儲能逆變器、系統集成等項目。
較為大眾所熟知且關注度較高的項目，例如海四達在6月終止了投資額達102億元的“30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統生產基地項目”、長盈精密將其“常州動力及儲能電池零組件項目”延期兩年;4月，禾邁股份宣布擬終止8877萬元儲能逆變器產業化項目、高瀾股份決定終止投資10億元的“全場景熱管理研發與儲能高端制造項目”、科信技術宣布其3.6億元“儲能鋰電池系統研發及產業化項目”延緩……
從項目建設主體看，跨界企業、產業鏈延伸項目調整較多，部分深耕儲能領域的企業亦有戰略調整。令人唏噓的是，多數項目在啟動階段都獲得了較高關注，但最終都悄然退場，甚至很多項目止步于“零進展”狀態，落地、資金投入均為零。
02
項目落空的背后
一系列儲能項目集中迎來“調整潮”的背后，是多重因素疊加的結果，同時也折射出整個產業正逐漸從“野蠻擴張”轉向以技術迭代、市場分化與政策重構為核心的理性發展階段。
首先，最直接的原因是政策變動的影響。“136號文”取消強制配儲，推動電力現貨市場建設提速，通過市場化定價機制推動行業高質量發展，儲能需求向市場內生動力轉變。這就使得過去依賴政策紅利盲目擴張產能的企業，對未來市場需求預期下降，難以測算出項目的回報周期，不敢再貿然推進項目。例如，上述萬潤新能、海四達等儲能項目的調整均提到宏觀市場環境的變化。
其次，新技術快速迭代帶來的壓力。儲能產品從原材料、制造工藝、電池技術到系統集成都在快速迭代。以儲能電芯為例，314Ah儲能專用電芯剛站穩腳跟，下一代500Ah+更大容量電芯的研發與量產已馬力全開。部分企業因研發投入不足，原計劃擴產產品已難以滿足市場需求，導致不得不重新評估技術路線以調整項目建設。例如今年4月科信技術“儲能鋰電池系統研發及產業化項目”的延緩，技術“過時”便是其中重要的原因之一。
第三，項目融資難度加大，企業趨于謹慎。當前儲能行業景氣度趨于平穩，企業融資渠道收窄，此前幾年爆火的儲能市場吸引各路資本涌入賽道，但近兩年一級市場明顯轉冷，募資周期拉長，且項目推進中的資金難到位。數據顯示，2024年中國新能源行業一級市場融資金額同比下降30%。對于涉儲企業來說，融資環境收緊，現金流承壓，企業紛紛選擇回歸理性。
不難發現，當前的儲能行業仍在加速“洗牌”，推動儲能市場格局重構。短期來看，儲能項目的“集體剎車”可能會影響行業信心，但落后產能的出清也將進一步推動行業向著更健康、理性的方向發展。同時這對缺乏核心競爭力的跨界企業和中小企業也起到一定的警示作用，避免盲目跟風，跨界更需謹慎。
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