大變臉！上半年動力電池排名前10再現新面孔 變數仍存
進入2019年，動力電池市場競爭依然很激烈。這一點從上半年新能源汽車動力電池裝機量數據就可以看出。與去年上半年相比，今年1-6月，裝機量排名前10的動力電池企業，又有了3家新面孔，分別是時代上汽、中航鋰電和多氟多。
有進就有出，2018年上半年，排在八、九、十位的萬向一二三、國能電池和江蘇智航，在今年上半年均跌出前10。其中，江蘇智航新能源動力電池裝機量甚至跌到第50名，位列倒數第9。這再一次印證了眾多業內人士的判斷：動力電池市場變化是非常快的，除了頭部的寧德時代和比亞迪，3-10名的排名幾乎每年甚至每半年都會經歷一次大的變動。
2017年上半年動力電池裝機量TOP10（單位：MWh）
數據來源：動力電池應用分會研究部
2018年上半年與2019年上半年動力電池裝機量TOP10對比（單位：MWh）
數據來源：動力電池應用分會研究部 （注：H1=上半年）
事實上，對比過去幾年的情況來看，TOP10還透露出幾個重要信息。
市場集中度趨高
動力電池應用分會數據顯示，2017年1-6月，前10家動力電池企業裝機量為4.28GWh,占據著74.78%的市場份額；2018年1-6月，前10家企業裝機量達到13.43GWh，市場份額達到86.91%；今年同期，前10家企業的裝機量已經達到26.24GWh，占比再次提升，達到87.43%。隨著行業經歷深度洗牌，低端企業和產能逐步被淘汰，而實力較強的企業又不斷擴大動力電池產能，行業集中度也不斷提升。
門檻逐年提高
隨著我國新能源汽車產量的快速增長，動力電池產能規模也在急劇攀升。同時，進入裝機量前10的門檻也在逐年提高。2017年1-6月，我國新能源汽車動力電池裝機量僅為5.72GWh，進入TOP 10的門檻是105.88MWh；2018年上半年，我國新能源汽車動力電池裝機量已達到15.45GWh，進入TOP 10的門檻為171.40MWh；到了2019年上半年，動力電池裝機量已達到30.01GWh，而進入前10的門檻也提到了394.04MWh。可以看出，隨著新能源汽車產量的飛速增長，動力電池裝機量每年都在成倍增長。
3-10名企業年年調整 市場變化依然很快
事實上，由于我國新能源汽車產業仍處于發展初期，下游動力電池市場仍存變數，行業競爭仍然處于激烈變化之中。雖然產業發展初期，一些蹭熱度、騙補貼，缺乏技術、資金實力的企業逐步被淘汰，但我國新能源汽車市場這塊蛋糕足夠大，也培育出了多家實力強勁的動力電池企業，且隨著未來電動化滲透率的提高，國內及全球市場對于動力電池的需求并非少數的幾家企業就能夠滿足。
對比2017年上半年、2018年上半年及2019年同期排名來看，除了頭部的寧德時代、比亞迪穩坐第一、二外，3-10名幾乎年年都有變化，且不斷有新進入者。排名前10企業“變臉”，已不再令人意外。
動力電池應用分會數據顯示，今年上半年，排名第一的寧德時代，以13.30GWh的裝機量占據44.32%的市場份額；比亞迪以7.37GWh的裝機量占據24.54%的市場份額，兩家企業占據市場68.86%的份額。而第3-10名企業，僅占據18.57%的市場份額。
值得注意的是，排名第3的國軒高科，占據5.89%的市場份額，而第10名的多氟多，市場份額為1.31%。從市占率可以看出，第10名的多氟多與第3名的國軒高科在市場份額上的差距，要比國軒高科與比亞迪和寧德時代的差距小很多。也許，正是因第二梯隊各企業裝機量差距不大，所以在這個區間的排名會經常變換。
事實上，盡管都2019年了，動力電池第二梯隊的排名變化還仍在繼續，甚至會沖擊第一梯隊。原因主要有以下幾個方面：
一、排名較后企業的追趕。今年上半年，時代上汽、中航鋰電和多氟多擠進前10，這些企業經過前期技術、市場、客戶、產品的積累，產能正逐步釋放，綁定優質大客戶后，裝機量也會迅速攀升。像時代上汽背靠上汽集團，中航鋰電綁定長安等車企，多氟多供貨奇瑞。由于新能源汽車市場快速增長，主流車企電動汽車放量增長，綁定優質車企，對裝機量攀升乃至排名上升貢獻將很大。像聯動天翼（裝機量排名第12位）、捷威動力（排名第15位）、欣旺達（排名第16位）、塔菲爾（排名第19位）等動力電池企業今年上半年裝機量都實現了數倍增長，沖擊現有第3-10名的潛力也不容小覷。
二、動力電池市場新入局者。“電動化、智能化、共享化”已成為全球汽車產業轉型升級的主要方向。未來，電動汽車滲透率將會越來越高，并有望在2035年達到40%以上，這也催生了巨量的動力電池需求。包括車企、社會資本和其他跨行業企業都有可能進來，如遠景集團收購日產AESC重構的遠景AESC、恒大收購卡耐新能源、長城控股成立蜂巢能源等，這些新秀，也很有可能依靠資本、技術、管理、渠道優勢，利用積累的已有資源，迅速發展壯大，擠進行業前列。
三、外資攪局。日韓電池企業虎視眈眈中國新能源汽車市場已久，還剩一年多的時間我國新能源汽車財政補貼就退出了，屆時，日韓電池將重新進入國內市場。目前韓國LG化學、SKI和三星SDI都已開始在華布局動力電池項目，與在華車企的談判合作也已展開，如前段時間LG化學與吉利達成協議，成立合資公司。外資電池企業一般具備較強的技術實力和產品競爭力，進軍中國市場，沖擊的不僅是第二梯隊企業，對頭部的寧德時代和比亞迪，可能都會造成較大影響。那時候，前10的排名還要繼續改寫。
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